Что умеет ИИ-ассистент: роли и навыки

Для чего нужен

• Ассистент «Таска» работает в каждой карточке, в чате, в Telegram-боте и в телефоне: готовит черновики, отвечает по данным компании, сам напоминает о важном и делает только то, что разрешено вашей роли.
• Дать сотруднику точный порядок действий и ожидаемый результат: Рутина уходит ассистенту: он сам приходит с важным и готовит черновики, а вы принимаете решения.
• Закрепить единый рабочий сценарий для команды, руководителя и администратора.

Кто работает

• Руководитель: утренний брифинг, «где застряли деньги», нагрузка команды, вопросы к данным и подготовка к планёрке.
• Менеджер по продажам: справка перед встречей, следующий шаг по сделке, черновик КП, итог звонка в сделку, подсказки во время звонка.
• Ассистент отдела продаж: одна лента уведомлений по сделкам и список, кому из менеджеров о чём напомнить.
• Аккаунт-менеджер агентства и SMM: запросы клиентов из чата, отчёт клиенту, черновики ответов и постов.
• Руководитель проекта: план проекта из ТЗ, риски сроков, что изменилось за неделю.
• Бухгалтер и экономист: разнесение выписки по статьям, черновик проводок, проверка зарплаты и финзаявок.
• Кладовщик и закупщик: неликвид, расхождения инвентаризации, «пора заказать», сравнение поставщиков.
• Управляющий клуба, владелец салона, управляющий ресторана: сводка дня, записи и слоты через ассистента.
• Сотрудник: «мой день», задачи из обещаний, ответы по регламентам и базе знаний.

Порядок работы

1. 1

   Узнайте, что ассистент умеет именно вам

   Откройте чат «Таска» и нажмите «Что ты умеешь» или напишите это в Telegram-бот. Список собирается по вашим правам и включённым модулям: нажмите на пример, фраза появится в поле ввода.

2. 2

   Нажмите «✨ ИИ» в карточке

   В шапке задачи, сделки, клиента, встречи, финзаявки, проекта, документа, переписки и письма есть кнопка «✨ ИИ». Там 2–4 готовых действия для этой карточки и поле «Спросить про это». «Кратко» пересказывает историю: что происходит, что решили, чего и от кого ждём.

3. 3

   Заполняйте формы голосом или по фото

   В формах новой задачи, сделки, клиента, встречи и финзаявки нажмите «Заполнить голосом / по фото». ИИ разложит сказанное или снятое по полям, а сохраните вы сами обычной кнопкой.

4. 4

   Принимайте готовое в «ИИ подготовил»

   Черновики ассистента (задачи из обещаний, отчёты клиентам, итоги встреч, отложенные команды) собраны на странице «ИИ подготовил» и полосой на «Моём столе». У каждого черновика есть кнопки «Принять», «Править» и «Отклонить». В Telegram те же кнопки приходят под сообщением.

5. 5

   Поручайте словами

   Пишите или говорите как человеку: «поставь Дарье задачу подготовить отчёт до пятницы», «перенеси встречу на 15:00», «запиши клиента на стрижку завтра в 11». Сложное поручение ассистент выполнит в несколько шагов: сначала найдёт нужные данные, потом покажет одно подтверждение со всем списком действий.

6. 6

   Ставьте регулярные поручения

   «Каждую пятницу в 17:00 присылай мне должников», «каждое утро — мои задачи на сегодня». Ассистент сам пришлёт результат в Telegram и в чат «Таска». Список и выключение — на странице «ИИ подготовил».

7. 7

   Проверяйте и отменяйте

   Раздел «Что сделал ИИ» показывает всё, что ассистент изменил. Созданную задачу или встречу, перенос срока и смену этапа сделки можно отменить в течение 24 часов, если их ещё никто не изменил.

8. 8

   Включите проактивного ассистента

   Администратор: «Настройки → ИИ → Проактивный ассистент». Там утренний брифинг, сигналы «что горит», итоги недели и обзор руководителя. У новых компаний ассистент включён сразу. Записи созвонов и подсказки во время звонка включаются отдельно в той же вкладке.

Возможности

• «Кратко» по задаче, сделке, клиенту, проекту, переписке и письму.
• Перевод ru/uz/en у сообщения клиента и комментария; «Ответить на языке клиента».
• В документе: переписать проще, сократить, перевести выделенный текст; принимаете вы.
• Черновик ответа на письмо.
• Задачи: разбить на подзадачи, подобрать исполнителя по нагрузке, найти дубли и зависшие задачи.
• Проект: собрать план с этапами и сроками из описания или ТЗ.
• Финансы: разнести банковскую выписку по статьям, проверить финзаявку перед согласованием, подготовить напоминания должникам.
• Бухгалтерия: черновик проводок по первичке, проверка ведомости против прошлого месяца.
• CRM: дубли и пустые карточки клиентов, итог звонка в сделку, память клиента в ответах ИИ.
• Склад и доставка: неликвид, расхождения инвентаризации, почему опоздала доставка.
• Встречи: подобрать общее время участников, расшифровать запись созвона и разложить итоги на задачи.
• Звонок: при входящем звонке карточка с историей клиента, обещаниями и подсказками.
• Процессы: узкие места живых бизнес-процессов.
• Обучение: курс с тестом из регламента.
• Автоматизация словами: «когда сделка переходит в оплату — ставь задачу бухгалтеру».
• Салон, клиника, клуб, обучение, учёт активов и маркетплейсы: записи, слоты, приёмы, загрузка и отчёты прямо из чата.
• Клиника: сводка пациента перед приёмом и диктовка приёма для врача. Школа: проверка работы и сообщение родителю. Стройка и инвесторы: статус для заказчика и инвестора.

Связи с другими модулями

• Ассистент видит и меняет только то, что разрешено вашей роли, и работает от вашего имени.
• Всё, что меняет данные или уходит клиенту, сначала показывается черновиком и ждёт вашего «Да».
• Ассистент ничего не оплачивает, не согласует и не подписывает: он только готовит.
• Цифры считают отчёты Таски, ИИ только объясняет их словами.
• Медицина: никаких советов пациенту, сводки и диктовка только для врача.

Что происходит дальше

• Рутина уходит ассистенту: он сам приходит с важным и готовит черновики, а вы принимаете решения.
• Изменение фиксируется в истории и становится доступно только участникам с подходящими правами.
• Связанные модули получают событие и обновляют свои списки, уведомления или показатели.

Пример: Что умеет ИИ-ассистент: роли и навыки

Каждый день: в карточках задач, сделок, клиентов, встреч, финзаявок, документов и писем, в чате «Таска», в Telegram-боте и в приложении на телефоне.

1. Узнайте, что ассистент умеет именно вам: Откройте чат «Таска» и нажмите «Что ты умеешь» или напишите это в Telegram-бот. Список собирается по вашим правам и включённым модулям: нажмите на пример, фраза появится в поле ввода.
2. Нажмите «✨ ИИ» в карточке: В шапке задачи, сделки, клиента, встречи, финзаявки, проекта, документа, переписки и письма есть кнопка «✨ ИИ». Там 2–4 готовых действия для этой карточки и поле «Спросить про это». «Кратко» пересказывает историю: что происходит, что решили, чего и от кого ждём.
3. Заполняйте формы голосом или по фото: В формах новой задачи, сделки, клиента, встречи и финзаявки нажмите «Заполнить голосом / по фото». ИИ разложит сказанное или снятое по полям, а сохраните вы сами обычной кнопкой.
4. Принимайте готовое в «ИИ подготовил»: Черновики ассистента (задачи из обещаний, отчёты клиентам, итоги встреч, отложенные команды) собраны на странице «ИИ подготовил» и полосой на «Моём столе». У каждого черновика есть кнопки «Принять», «Править» и «Отклонить». В Telegram те же кнопки приходят под сообщением.
5. Поручайте словами: Пишите или говорите как человеку: «поставь Дарье задачу подготовить отчёт до пятницы», «перенеси встречу на 15:00», «запиши клиента на стрижку завтра в 11». Сложное поручение ассистент выполнит в несколько шагов: сначала найдёт нужные данные, потом покажет одно подтверждение со всем списком действий.
6. Ставьте регулярные поручения: «Каждую пятницу в 17:00 присылай мне должников», «каждое утро — мои задачи на сегодня». Ассистент сам пришлёт результат в Telegram и в чат «Таска». Список и выключение — на странице «ИИ подготовил».
7. Проверяйте и отменяйте: Раздел «Что сделал ИИ» показывает всё, что ассистент изменил. Созданную задачу или встречу, перенос срока и смену этапа сделки можно отменить в течение 24 часов, если их ещё никто не изменил.
8. Включите проактивного ассистента: Администратор: «Настройки → ИИ → Проактивный ассистент». Там утренний брифинг, сигналы «что горит», итоги недели и обзор руководителя. У новых компаний ассистент включён сразу. Записи созвонов и подсказки во время звонка включаются отдельно в той же вкладке.

Проверка перед запуском

• Проактивный ассистент включён в «Настройки → ИИ».
• Telegram привязан в профиле, чтобы брифинги и черновики приходили в бот.
• Роли сотрудников выданы: ассистент работает в пределах их прав.
• Администратор проверил квоту ИИ и при необходимости подключил свой ключ.

Частые вопросы