Начало работы

Настройки организации

Единый обзор брендинга, терминологии, модулей, справочников, каналов, автоматизаций и системных параметров.

Открыть раздел в Taska

Для чего нужен

  • Настроить Taska под процессы и язык компании.
  • Собрать системные параметры в понятные группы.
  • Обеспечить единое поведение всех пользователей тенанта.
Когда использовать: При запуске, изменении оргструктуры, подключении модуля, канала связи или нового бизнес-процесса.

Кто работает

  • Владелец принимает бизнес-решения.
  • Администратор вносит системные настройки.
  • Руководители модулей ведут профильные справочники.

Порядок работы

  1. 1

    Мой аккаунт

    Профиль, «Мои уведомления», «Сессии» и «Безопасность». Это личные настройки: на коллег они не влияют.

  2. 2

    Команда и доступы

    Пользователи (приглашения, пригласительные ссылки, заявки на вступление), роли, группы и правила отпусков.

  3. 3

    Клиенты и каналы

    Telegram, Meta Hub, WhatsApp Business, почта, сайт, маркетинговые источники, кабинеты клиентов, диалоги и ответы.

  4. 4

    Рабочие процессы

    Вариант продаж, настройка задач, CRM, финансы, банковские счета, производство, кастомные поля и автоматизация.

  5. 5

    Организация

    Название, язык, часовой пояс, валюта и брендинг, ИИ, «Названия разделов», «Ссылки в меню», «Названия сущностей», структура, модули, импорт и экспорт.

  6. 6

    Платформа

    База знаний, биллинг и тариф, «Для разработчиков» (API-токены и webhooks), диагностика системы, аудит и архив.

  7. 7

    Справочники

    Раздел «Справочники» в меню собирает статусы, приоритеты, валюты, категории и причины отказов и ведёт в нужную настройку.

Возможности

  • Настройки для всей компании.
  • Личные настройки пользователя.
  • Поиск по настройкам.
  • Модульные разделы.
  • Внешние ссылки в левом меню.
  • Секреты в зашифрованном хранилище.
  • История изменений.

Связи с другими модулями

  • Справочники используются в формах и фильтрах.
  • Терминология меняет подписи интерфейса.
  • Модули управляют доступными API и навигацией.

Что происходит дальше

  • Изменения применяются ко всем пользователям организации.
  • Кэш настроек инвалидируется.
  • Значимые изменения попадают в аудит.

Пример: Переименование отдела

Компания использует термин «подразделение».

  1. Администратор открывает «Настройки → Организация → Названия сущностей».
  2. Задаёт название сущности в единственном и множественном числе.
  3. Проверяет команду, оргструктуру и формы сотрудников.
Результат: Все экраны используют корпоративный термин без правки кода.

Проверка перед запуском

  • Настройки находятся в одной канонической секции.
  • Архивные справочники скрыты из пикеров.
  • Секреты сохранены через защищённые поля.
  • Изменения проверены под обычной ролью.

Частые вопросы

Что относится к личным настройкам?

Язык, тема, режим интерфейса, уведомления и часть рабочего стола.

Что относится ко всей компании?

Брендинг, модули, справочники, процессы, каналы и правила доступа.

Как добавить в меню ссылку на внешний сервис?

Откройте «Настройки → Организация → Ссылки в меню» и укажите название и адрес, начинающийся с https:// (например, «Пароли» для менеджера паролей). Ссылка появится в левом меню у всех сотрудников и откроется в новой вкладке. Можно добавить до 10 ссылок.

Как настроить вкладки и колонки раздела?

Над таблицей раздела одна строка: вкладки, «+» (создать запись для текущей вкладки), «Колонки» (какие колонки показывать) и ⚙ «Вкладки» (стартовая вкладка, добавить, убрать или переименовать вкладку). Обязательные вкладки убрать нельзя, стартовая вкладка сохраняется в вашем профиле.

Где управление платформой (суперадминка)?

В «Настройки → Платформа → Управление платформой». Раздел виден только владельцу платформы Taska, вход подтверждается кодом из приложения-аутентификатора. Обычным компаниям он не нужен.

Следующие материалы

Быстрый старт в TaskaРоли, права и безопасностьИнтеграции и каналы связиКомпании, рабочие пространства и пользователи