Справочники, поля и терминология компании

Для чего нужен

• Единая настройка статусов, приоритетов, подразделений, должностей, категорий, полей и названий сущностей.
• Дать сотруднику точный порядок действий и ожидаемый результат: Все формы и отчёты используют единые значения, архивные варианты скрыты из новых операций.
• Закрепить единый рабочий сценарий для команды, руководителя и администратора.

Кто работает

• Администратор управляет системными справочниками.
• Владелец процесса утверждает значения.
• Сотрудники выбирают только активные записи.

Порядок работы

1. 1

   Определите владельца

   Назначьте ответственного за качество каждого справочника.

2. 2

   Создайте значения

   Добавьте уникальные названия, порядок, цвет и системные признаки.

3. 3

   Настройте поля

   В «Настройки → Рабочие процессы → Кастомные поля» добавьте поля к сделкам, задачам, клиентам и контактам: тип, обязательность, варианты выбора, показ в форме и в списках.

4. 4

   Переименуйте под компанию

   «Настройки → Организация → Названия сущностей» меняет слова во всей системе (например, «сделка» → «запрос»), «Названия разделов» переименовывает пункты меню для всей компании.

5. 5

   Проверьте зависимости

   Посмотрите, где значение используется в карточках и автоматизациях.

6. 6

   Архивируйте безопасно

   Сначала перенесите активные записи, затем скройте значение из выбора.

Возможности

• Статусы и приоритеты.
• Категории.
• Кастомные поля.
• Названия сущностей и разделов.
• Сортировка.
• Архивирование.
• Все справочники на одной странице.

Связи с другими модулями

• Задачи, CRM, HR и склад используют собственные справочники.
• BPM ссылается на стабильные ID.
• Аналитика группирует данные по значениям.

Что происходит дальше

• Все формы и отчёты используют единые значения, архивные варианты скрыты из новых операций.
• Изменение фиксируется в истории и становится доступно только участникам с подходящими правами.
• Связанные модули получают событие и обновляют свои списки, уведомления или показатели.

Пример: Справочники, поля и терминология компании

До запуска модуля и при изменении внутренних правил, структуры или языка компании.

1. Определите владельца: Назначьте ответственного за качество каждого справочника.
2. Создайте значения: Добавьте уникальные названия, порядок, цвет и системные признаки.
3. Настройте поля: В «Настройки → Рабочие процессы → Кастомные поля» добавьте поля к сделкам, задачам, клиентам и контактам: тип, обязательность, варианты выбора, показ в форме и в списках.
4. Переименуйте под компанию: «Настройки → Организация → Названия сущностей» меняет слова во всей системе (например, «сделка» → «запрос»), «Названия разделов» переименовывает пункты меню для всей компании.
5. Проверьте зависимости: Посмотрите, где значение используется в карточках и автоматизациях.
6. Архивируйте безопасно: Сначала перенесите активные записи, затем скройте значение из выбора.

Проверка перед запуском

• Нет дублей.
• Порядок понятен.
• Системные статусы сохранены.
• Архивные значения перенесены.
• Автоматизации проверены.

Частые вопросы