Продажи и клиенты

Карточка сделки и квалификация заявки

Контакт, переписка, сумма, поля, этап, следующее действие, активности, документы и передача квалифицированной заявки менеджеру.

Открыть раздел в Taska

Для чего нужен

  • Контакт, переписка, сумма, поля, этап, следующее действие, активности, документы и передача квалифицированной заявки менеджеру.
  • Дать сотруднику точный порядок действий и ожидаемый результат: Сделка содержит проверенный контакт, понятную потребность, следующий шаг и достоверную стадию.
  • Закрепить единый рабочий сценарий для команды, руководителя и администратора.
Когда использовать: С момента получения заявки до выигрыша, отказа, повторной работы или передачи в другую воронку.

Кто работает

  • ИИ или оператор квалифицирует.
  • Менеджер ведёт рабочую сделку.
  • Руководитель контролирует качество данных.

Порядок работы

  1. 1

    Свяжите контакт

    Прикрепите существующего клиента или создайте контакт из диалога.

  2. 2

    Заполните квалификацию

    Компания, потребность, бюджет, телефон или Telegram и следующий шаг.

  3. 3

    Обновите карточку

    Название, сумма, валюта, источник, ответственный и кастомные поля.

  4. 4

    Зафиксируйте активность

    Созвон, встреча, КП, комментарий, файл или задача.

  5. 5

    Назначьте следующее действие

    Заполните «Следующее действие» и «Срок действия» в боковой панели. Просроченные и сегодняшние шаги ответственный получает утром одной сводкой «Сделки на сегодня» в Taska и в Telegram.

  6. 6

    Укажите причину задержки

    Если сделка зависла на этапе дольше нормы, карточка попросит «Причину задержки».

  7. 7

    Переведите стадию

    Выберите рабочий этап, выигрыш, проигрыш или другую воронку.

  8. 8

    Проверьте историю

    Убедитесь, что переписка и изменения сохранились.

Возможности

  • Вкладки «Чат», «Обзор», «Стадии», «Обсуждение», «Контакты», «Позиции», «Согласования», «Файлы», «Документы», «Активность».
  • Следующее действие и напоминания.
  • Причина задержки зависшей сделки.
  • Оценка вероятности.
  • История этапов.
  • Автоматизации этапа.

Связи с другими модулями

  • Messenger даёт переписку.
  • Calendar создаёт встречу.
  • Documents хранит КП.
  • Finance получает сумму.
  • BPM запускает процесс.

Что происходит дальше

  • Сделка содержит проверенный контакт, понятную потребность, следующий шаг и достоверную стадию.
  • Изменение фиксируется в истории и становится доступно только участникам с подходящими правами.
  • Связанные модули получают событие и обновляют свои списки, уведомления или показатели.

Пример: Карточка сделки и квалификация заявки

С момента получения заявки до выигрыша, отказа, повторной работы или передачи в другую воронку.

  1. Свяжите контакт: Прикрепите существующего клиента или создайте контакт из диалога.
  2. Заполните квалификацию: Компания, потребность, бюджет, телефон или Telegram и следующий шаг.
  3. Обновите карточку: Название, сумма, валюта, источник, ответственный и кастомные поля.
  4. Зафиксируйте активность: Созвон, встреча, КП, комментарий, файл или задача.
  5. Назначьте следующее действие: Заполните «Следующее действие» и «Срок действия» в боковой панели. Просроченные и сегодняшние шаги ответственный получает утром одной сводкой «Сделки на сегодня» в Taska и в Telegram.
  6. Укажите причину задержки: Если сделка зависла на этапе дольше нормы, карточка попросит «Причину задержки».
  7. Переведите стадию: Выберите рабочий этап, выигрыш, проигрыш или другую воронку.
  8. Проверьте историю: Убедитесь, что переписка и изменения сохранились.
Результат: Сделка содержит проверенный контакт, понятную потребность, следующий шаг и достоверную стадию.

Проверка перед запуском

  • Контакт существует.
  • Название осмысленное.
  • Источник сохранён.
  • Сумма с валютой.
  • Следующее действие и срок заполнены.
  • Причина проигрыша заполнена.

Частые вопросы

Когда закрывать заявку без ответа?

Используйте согласованное правило срока, например два дня после последнего сообщения, и фиксируйте причину проигрыша.

Почему карточка просит причину задержки?

Сделка стоит на этапе дольше нормы или просрочена. Причина попадает в отчёт «Причины зависания сделок» в аналитике, где видно, на каких этапах и у каких менеджеров стоят сделки.

Что приходит утром в Telegram?

Сводка «Сделки на сегодня»: ваши открытые сделки с просроченным или сегодняшним сроком следующего действия, с клиентом и шагом. Приходит раз в день после 9:00 по Ташкенту.