Карточка сделки и квалификация заявки

Для чего нужен

• Контакт, переписка, сумма, поля, стадия, активности, документы и передача квалифицированной заявки менеджеру.
• Дать сотруднику точный порядок действий и ожидаемый результат: Сделка содержит проверенный контакт, понятную потребность, следующий шаг и достоверную стадию.
• Закрепить единый рабочий сценарий для команды, руководителя и администратора.

Кто работает

• ИИ или оператор квалифицирует.
• Менеджер ведёт рабочую сделку.
• Руководитель контролирует качество данных.

Порядок работы

1. 1

   Свяжите контакт

   Прикрепите существующего клиента или создайте контакт из диалога.

2. 2

   Заполните квалификацию

   Компания, потребность, бюджет, телефон или Telegram и следующий шаг.

3. 3

   Обновите карточку

   Название, сумма, валюта, источник, ответственный и кастомные поля.

4. 4

   Зафиксируйте активность

   Созвон, встреча, КП, комментарий, файл или задача.

5. 5

   Переведите стадию

   Выберите рабочий этап, выигрыш, проигрыш или другую воронку.

6. 6

   Проверьте историю

   Убедитесь, что переписка и изменения сохранились.

Возможности

• Контакты.
• Omnichannel chat.
• Поля.
• Activities.
• Файлы.
• Stage history.
• Scoring.
• Automations.

Связи с другими модулями

• Messenger даёт переписку.
• Calendar создаёт встречу.
• Documents хранит КП.
• Finance получает сумму.
• BPM запускает процесс.

Что происходит дальше

• Сделка содержит проверенный контакт, понятную потребность, следующий шаг и достоверную стадию.
• Изменение фиксируется в истории и становится доступно только участникам с подходящими правами.
• Связанные модули получают событие и обновляют свои списки, уведомления или показатели.

Пример: Карточка сделки и квалификация заявки

С момента получения заявки до выигрыша, отказа, повторной работы или передачи в другую воронку.

1. Свяжите контакт: Прикрепите существующего клиента или создайте контакт из диалога.
2. Заполните квалификацию: Компания, потребность, бюджет, телефон или Telegram и следующий шаг.
3. Обновите карточку: Название, сумма, валюта, источник, ответственный и кастомные поля.
4. Зафиксируйте активность: Созвон, встреча, КП, комментарий, файл или задача.
5. Переведите стадию: Выберите рабочий этап, выигрыш, проигрыш или другую воронку.
6. Проверьте историю: Убедитесь, что переписка и изменения сохранились.

Проверка перед запуском

• Контакт существует.
• Название осмысленное.
• Источник сохранён.
• Сумма с валютой.
• Следующий шаг назначен.
• Причина проигрыша заполнена.

Частые вопросы