Продажи и клиенты

Воронки, этапы и сделки

Канбан сделок по воронкам: основная воронка сотрудника, этапы, источники заявок на этапах, выигрыш, проигрыш, перенос между воронками и запуск процессов.

Открыть раздел в Taska

Для чего нужен

  • Показать текущее состояние каждой продажи.
  • Стандартизировать действия менеджеров.
  • Запускать автоматизацию при переходе этапа.
Когда использовать: Для всех квалифицированных возможностей, коммерческих предложений, переговоров и продлений.

Кто работает

  • Руководитель проектирует воронку.
  • Менеджер ведёт сделки.
  • Согласующий принимает решения.
  • Администратор настраивает автоматизации.

Порядок работы

  1. 1

    Создайте воронку

    Кнопка «+» рядом с выбором воронки в «Продажи → Воронки». Разделяйте продукты или направления, когда этапы и правила отличаются. Новая воронка получает четыре базовых этапа.

  2. 2

    Выберите основную воронку

    В списке воронок нажмите «Сделать основной воронкой»: она будет открываться у вас по умолчанию и отмечена звёздочкой. Режима «Все воронки» больше нет.

  3. 3

    Настройте этапы

    ⚙ → «Настроить воронку»: название, цвет, вероятность, тип этапа (обычный, «Успех», «Отказ»), сервисный срок и действия при входе или выходе.

  4. 4

    Подключите источники

    На входном этапе «+ Добавить» подключает Telegram, Instagram или форму сайта; «Сделки из другой воронки» переносит сюда, например, проигранные сделки рабочей воронки.

  5. 5

    Создайте сделку

    Свяжите клиента, контакт, сумму, валюту, менеджера и источник.

  6. 6

    Ведите этапы

    Фиксируйте активности, задачи, встречи, позиции и документы.

  7. 7

    Закройте исход

    Выигрыш запускает клиентский цикл; проигрыш требует причины или переносит перспективный отказ.

  8. 8

    Удалите этап безопасно

    Перед архивированием выберите: переместить сделки, закрыть выигрышем или закрыть проигрышем.

Возможности

  • Несколько воронок и основная воронка сотрудника.
  • Настраиваемые этапы.
  • Источники заявок на этапах.
  • Перенос сделок между воронками.
  • История этапов.
  • Позиции и КП.
  • Согласования.
  • Группировка по ответственному и сохранённые виды.
  • CSV и массовые действия.

Связи с другими модулями

  • Каналы (Telegram, Instagram, сайт, витрина) создают сделки на входном этапе.
  • Бизнес-процесс запускается на этапе.
  • Производство, склад и логистика могут стартовать после выигрыша.
  • Аналитика считает конверсию и зависшие сделки.

Что происходит дальше

  • Сделка появляется на канбане.
  • Этап создаёт историю и может запустить автоматизацию.
  • Выигрыш запускает настроенную цепочку в других модулях.

Пример: Продажа Taska

Квалифицированный лид согласился на демонстрацию.

  1. Сделка попадает в рабочую воронку на Созвон.
  2. Менеджер проводит встречу.
  3. Отправляет КП.
  4. Фиксирует переговоры.
  5. Закрывает сделку выигрышем и создаёт действующего клиента.
Результат: История продажи сохраняется, внедрение получает структурированный handoff.

Проверка перед запуском

  • Воронка соответствует продукту.
  • Этапы стоят в правильном порядке.
  • Финальные этапы отмечены.
  • Источники подключены к входному этапу.
  • Причины отказа настроены.
  • Удаление этапа обрабатывает сделки.

Частые вопросы

Куда пропадает сделка при согласовании?

Она остаётся в текущем этапе, а отдельная карточка согласования появляется у согласующих. Переход выполняется только по правилу процесса.

Где режим «Все воронки»?

Его убрали: при нескольких воронках получалась каша. Доска открывает вашу основную воронку; другую выберите в списке воронок, а основную смените пунктом «Сделать основной воронкой».

Как архивировать воронку целиком?

⚙ → «Настроить воронку» → «⋯» → «Архивировать воронку». Выберите воронку и этап, куда перенести открытые сделки и источники заявок, и подтвердите вводом названия воронки.

Следующие материалы

Обращения: входящие заявки в воронкеАвтоматизация продажБизнес-процессы и согласованияАналитика, отчёты и маркетинговая атрибуция