Воронки, этапы и сделки

Для чего нужен

• Показать текущее состояние каждой продажи.
• Стандартизировать действия менеджеров.
• Запускать автоматизацию при переходе этапа.

Кто работает

• Руководитель проектирует воронку.
• Менеджер ведёт сделки.
• Согласующий принимает решения.
• Администратор настраивает автоматизации.

Порядок работы

1. 1

   Создайте воронку

   Разделяйте продукты или бизнес-направления, когда этапы и правила отличаются.

2. 2

   Настройте этапы

   Название, цвет, вероятность, SLA, WIP, выигрыш/проигрыш и процесс при входе.

3. 3

   Создайте сделку

   Свяжите клиента, контакт, сумму, валюту, менеджера и источник.

4. 4

   Ведите этапы

   Фиксируйте активности, задачи, встречи, позиции и документы.

5. 5

   Закройте исход

   Выигрыш запускает клиентский цикл; проигрыш требует причины или переносит перспективный отказ.

6. 6

   Удалите этап безопасно

   Перед архивированием выберите: переместить сделки, закрыть выигрышем или закрыть проигрышем.

Возможности

• Несколько воронок.
• Настраиваемые этапы.
• SLA и WIP.
• История этапов.
• Позиции и КП.
• Согласования.
• CSV и массовые действия.

Связи с другими модулями

• Leads передаёт квалифицированные заявки.
• BPM запускается на этапе.
• Production/Inventory/Logistics могут стартовать после выигрыша.
• Analytics считает конверсию.

Что происходит дальше

• Сделка появляется на канбане.
• Этап создаёт историю и может запустить автоматизацию.
• Выигрыш запускает настроенную cross-module цепочку.

Пример: Продажа Taska

Квалифицированный лид согласился на демонстрацию.

1. Сделка попадает в рабочую воронку на Созвон.
2. Менеджер проводит встречу.
3. Отправляет КП.
4. Фиксирует переговоры.
5. Закрывает сделку выигрышем и создаёт действующего клиента.

Проверка перед запуском

• Воронка соответствует продукту.
• Этапы имеют порядок и SLA.
• Финальные этапы отмечены.
• Причины отказа настроены.
• Удаление этапа обрабатывает сделки.

Частые вопросы