Приглашения, членства и переключение компаний

Для чего нужен

• Как пригласить сотрудника, клиента или партнёра, назначить роль и работать одним аккаунтом в нескольких компаниях.
• Дать сотруднику точный порядок действий и ожидаемый результат: Человек входит одним аккаунтом и видит отдельный набор данных и прав в каждой компании.
• Закрепить единый рабочий сценарий для команды, руководителя и администратора.

Кто работает

• Владелец управляет членствами и администраторами.
• Администратор отправляет приглашения.
• Получатель принимает приглашение своим аккаунтом.

Порядок работы

1. 1

   Выберите способ

   Сотрудников приглашают в «Настройки → Пользователи». Внешним клиентам доступ выдаётся через «Кабинеты клиентов».

2. 2

   Пригласите по email

   «Создать» → «Пригласить новых»: введите адреса, выберите роль и подразделения. Taska отправит приглашения и покажет результат по каждому адресу.

3. 3

   Или создайте ссылку

   В блоке «Пригласительные ссылки» нажмите «Создать ссылку»: роль, срок действия в днях и лимит использований. По ссылке новый сотрудник зарегистрируется сам. Лишнюю ссылку можно отозвать.

4. 4

   Рассмотрите заявки

   Если человек сам нашёл компанию и нажал «Вступить», заявка появится в «Заявки на вступление». Администраторы получают уведомление; выберите роль и нажмите «Принять» или «Отклонить».

5. 5

   Пригласите из контактов

   Администратор компании может в окне «Контакты» личного аккаунта или мобильного приложения нажать «Пригласить в компанию». Человек увидит приглашение и нажмёт «Принять» или «Отклонить».

6. 6

   Проверьте переключение

   Компании пользователя показаны в меню профиля, блок «Пространства Taska». Чтобы добавить рабочую учётку из другой компании, создайте там одноразовый код связи (действует 15 минут) и вставьте его.

Возможности

• Приглашения по email.
• Пригласительные ссылки с ролью, сроком и лимитом.
• Заявки на вступление.
• Приглашения из контактов.
• Несколько членств.
• Разные роли по компаниям.
• Клиентский доступ.
• Отзыв членства.

Связи с другими модулями

• RBAC задаёт права.
• Клиентский портал использует внешнее членство.
• Tenant Network связывает организации.

Что происходит дальше

• Человек входит одним аккаунтом и видит отдельный набор данных и прав в каждой компании.
• Изменение фиксируется в истории и становится доступно только участникам с подходящими правами.
• Связанные модули получают событие и обновляют свои списки, уведомления или показатели.

Пример: Приглашения, членства и переключение компаний

При найме сотрудника, выдаче клиентского кабинета, подключении партнёра или второй компании.

1. Выберите способ: Сотрудников приглашают в «Настройки → Пользователи». Внешним клиентам доступ выдаётся через «Кабинеты клиентов».
2. Пригласите по email: «Создать» → «Пригласить новых»: введите адреса, выберите роль и подразделения. Taska отправит приглашения и покажет результат по каждому адресу.
3. Или создайте ссылку: В блоке «Пригласительные ссылки» нажмите «Создать ссылку»: роль, срок действия в днях и лимит использований. По ссылке новый сотрудник зарегистрируется сам. Лишнюю ссылку можно отозвать.
4. Рассмотрите заявки: Если человек сам нашёл компанию и нажал «Вступить», заявка появится в «Заявки на вступление». Администраторы получают уведомление; выберите роль и нажмите «Принять» или «Отклонить».
5. Пригласите из контактов: Администратор компании может в окне «Контакты» личного аккаунта или мобильного приложения нажать «Пригласить в компанию». Человек увидит приглашение и нажмёт «Принять» или «Отклонить».
6. Проверьте переключение: Компании пользователя показаны в меню профиля, блок «Пространства Taska». Чтобы добавить рабочую учётку из другой компании, создайте там одноразовый код связи (действует 15 минут) и вставьте его.

Проверка перед запуском

• Выбрана нужная организация.
• Контакт введён верно.
• Роль минимально достаточна.
• Срок ссылки актуален.
• Доступ проверен под получателем.

Частые вопросы