Начало работы

Приглашения, членства и переключение компаний

Как пригласить сотрудника, клиента или партнёра, назначить роль и работать одним аккаунтом в нескольких компаниях.

Открыть раздел в Taska

Для чего нужен

  • Как пригласить сотрудника, клиента или партнёра, назначить роль и работать одним аккаунтом в нескольких компаниях.
  • Дать сотруднику точный порядок действий и ожидаемый результат: Человек входит одним аккаунтом и видит отдельный набор данных и прав в каждой компании.
  • Закрепить единый рабочий сценарий для команды, руководителя и администратора.
Когда использовать: При найме сотрудника, выдаче клиентского кабинета, подключении партнёра или второй компании.

Кто работает

  • Владелец управляет членствами и администраторами.
  • Администратор отправляет приглашения.
  • Получатель принимает приглашение своим аккаунтом.

Порядок работы

  1. 1

    Выберите тип доступа

    Сотрудник, внешний клиент, партнёр или администратор.

  2. 2

    Создайте приглашение

    Укажите контакт, организацию, роль и срок действия.

  3. 3

    Передайте ссылку

    Получатель входит существующим аккаунтом или создаёт новый.

  4. 4

    Проверьте членство

    Убедитесь, что роль и доступные модули соответствуют задаче.

  5. 5

    Проверьте переключение

    В профиле должны отображаться все доступные организации.

Возможности

  • Приглашения.
  • Несколько членств.
  • Разные роли по компаниям.
  • Клиентский доступ.
  • Отзыв членства.

Связи с другими модулями

  • RBAC задаёт права.
  • Клиентский портал использует внешнее членство.
  • Tenant Network связывает организации.

Что происходит дальше

  • Человек входит одним аккаунтом и видит отдельный набор данных и прав в каждой компании.
  • Изменение фиксируется в истории и становится доступно только участникам с подходящими правами.
  • Связанные модули получают событие и обновляют свои списки, уведомления или показатели.

Пример: Приглашения, членства и переключение компаний

При найме сотрудника, выдаче клиентского кабинета, подключении партнёра или второй компании.

  1. Выберите тип доступа: Сотрудник, внешний клиент, партнёр или администратор.
  2. Создайте приглашение: Укажите контакт, организацию, роль и срок действия.
  3. Передайте ссылку: Получатель входит существующим аккаунтом или создаёт новый.
  4. Проверьте членство: Убедитесь, что роль и доступные модули соответствуют задаче.
  5. Проверьте переключение: В профиле должны отображаться все доступные организации.
Результат: Человек входит одним аккаунтом и видит отдельный набор данных и прав в каждой компании.

Проверка перед запуском

  • Выбрана нужная организация.
  • Контакт введён верно.
  • Роль минимально достаточна.
  • Срок ссылки актуален.
  • Доступ проверен под получателем.

Частые вопросы

Нужно создавать новый аккаунт для второй компании?

Нет. Примите приглашение текущим аккаунтом, затем переключайтесь между организациями в профиле.