Задачи, проекты и очереди

Для чего нужен

• Фиксировать обязательства и результат.
• Связывать работу с проектами, сделками и процессами.
• Контролировать сроки, загрузку и зависимости.

Кто работает

• Автор формулирует результат.
• Исполнитель принимает и выполняет.
• Наблюдатель следит за изменениями.
• Руководитель управляет очередью и приоритетами.

Порядок работы

1. 1

   Создайте задачу

   Укажите ясное название, описание результата, проект или связанную сущность.

2. 2

   Назначьте людей

   Выберите основного исполнителя, дополнительных исполнителей и наблюдателей.

3. 3

   Задайте план

   Укажите приоритет, даты, время, теги, чек-лист и подзадачи.

4. 4

   Свяжите зависимости

   Отметьте блокирующие задачи и порядок выполнения.

5. 5

   Ведите работу

   Меняйте статус, обсуждайте, прикладывайте файлы и учитывайте время.

6. 6

   Завершите или архивируйте

   Финальный статус исключает задачу из активных списков, архив сохраняет историю.

Возможности

• Список, канбан, календарь и Gantt.
• Проекты и пространства.
• Чек-листы и подзадачи.
• Зависимости.
• Повторения.
• Учёт времени.
• Шаблоны.
• Массовые действия.

Связи с другими модулями

• CRM создаёт задачи по сделкам.
• BPM создаёт задачи по этапам.
• Контент связывает задачи с публикациями.
• Чаты показывают карточки назначений.

Что происходит дальше

• Исполнитель получает личное уведомление и карточку в рабочем чате.
• Наблюдатели подписываются до отправки события.
• Задача появляется в нужных представлениях и на рабочем столе.

Пример: Подготовка коммерческого предложения

Менеджеру нужен расчёт от производства и проверка директора.

1. Создаёт родительскую задачу по сделке.
2. Добавляет подзадачу расчёта технологу.
3. Ставит зависимость на согласование директора.
4. После завершения прикладывает КП и закрывает задачу.

Проверка перед запуском

• Название описывает результат.
• Есть исполнитель.
• Срок реалистичен.
• Статус соответствует справочнику.
• Файлы прикреплены к задаче.
• Архив используется вместо безвозвратного удаления.

Частые вопросы