Настройка воронок, этапов и безопасное удаление

Для чего нужен

• Создание воронки, порядок стадий, SLA, автоматизации и обработка сделок перед архивированием этапа.
• Дать сотруднику точный порядок действий и ожидаемый результат: Воронка отражает реальный процесс, сделки не теряются при изменении этапов.
• Закрепить единый рабочий сценарий для команды, руководителя и администратора.

Кто работает

• Владелец продаж проектирует путь клиента.
• Администратор меняет этапы.
• Руководитель выбирает действие для существующих сделок.

Порядок работы

1. 1

   Создайте воронку

   Укажите назначение, организацию, валюту и доступ.

2. 2

   Настройте этапы

   Название, цвет, вероятность, SLA, WIP и терминальный признак.

3. 3

   Добавьте автоматизацию

   Задача, уведомление, BPM, смена ответственного или ИИ-инструкция.

4. 4

   Проверьте сделки этапа

   Перед архивированием система показывает количество и варианты обработки.

5. 5

   Выберите действие

   Переместить на другой этап, закрыть как выигранные или закрыть как проигранные.

6. 6

   Архивируйте этап

   После обработки сделок этап исчезает из рабочего выбора, история сохраняется.

Возможности

• Stage editor.
• Reorder.
• SLA/WIP.
• Win/loss.
• Automations.
• Bulk migration.
• Archive.

Связи с другими модулями

• Deals используют этапы.
• BPM запускается при входе.
• Analytics считает конверсию.
• AI получает инструкции воронки.

Что происходит дальше

• Воронка отражает реальный процесс, сделки не теряются при изменении этапов.
• Изменение фиксируется в истории и становится доступно только участникам с подходящими правами.
• Связанные модули получают событие и обновляют свои списки, уведомления или показатели.

Пример: Настройка воронок, этапов и безопасное удаление

При запуске направления, изменении процесса продаж и очистке лишнего этапа.

1. Создайте воронку: Укажите назначение, организацию, валюту и доступ.
2. Настройте этапы: Название, цвет, вероятность, SLA, WIP и терминальный признак.
3. Добавьте автоматизацию: Задача, уведомление, BPM, смена ответственного или ИИ-инструкция.
4. Проверьте сделки этапа: Перед архивированием система показывает количество и варианты обработки.
5. Выберите действие: Переместить на другой этап, закрыть как выигранные или закрыть как проигранные.
6. Архивируйте этап: После обработки сделок этап исчезает из рабочего выбора, история сохраняется.

Проверка перед запуском

• Есть стартовый этап.
• Есть выигрыш и проигрыш.
• SLA реалистичен.
• Автоматизации опубликованы.
• Сделки обработаны перед архивом.

Частые вопросы