Продажи и клиенты

Настройка воронок, этапов и безопасное удаление

Создание воронки, режим «Настроить воронку», этапы и действия на них, источники заявок, основная воронка, безопасное удаление этапа и архив воронки с переносом сделок.

Открыть раздел в Taska

Для чего нужен

  • Создание воронки, режим «Настроить воронку», этапы и действия на них, источники заявок, основная воронка, безопасное удаление этапа и архив воронки с переносом сделок.
  • Дать сотруднику точный порядок действий и ожидаемый результат: Воронка отражает реальный процесс, сделки не теряются при изменении этапов.
  • Закрепить единый рабочий сценарий для команды, руководителя и администратора.
Когда использовать: При запуске направления, изменении процесса продаж и очистке лишнего этапа.

Кто работает

  • Владелец продаж проектирует путь клиента.
  • Администратор меняет этапы.
  • Руководитель выбирает действие для существующих сделок.

Порядок работы

  1. 1

    Создайте воронку

    «Продажи → Воронки» → «+» рядом с выбором воронки: название, цвет и ответственный по умолчанию. Воронка получает этапы «Новый», «В работе», «Выиграно», «Проиграно».

  2. 2

    Откройте настройку

    ⚙ в шапке → «Настроить воронку». В строке сверху меняется название, в «⋯» → «Параметры» задаются бренд и метки источника сделки; «Готово» закрывает настройку.

  3. 3

    Настройте этапы

    ⚙ на колонке: название, цвет, вероятность закрытия, тип этапа («Обычный», «Успех», «Отказ») и сервисный срок. «Левее» и «Правее» меняют порядок, «Добавить этап» создаёт новый.

  4. 4

    Добавьте действия и источники

    «+ Добавить» внизу колонки: действие при входе или выходе (задача, уведомление, Telegram-сообщение, менеджер, тег, перевод в воронку, бизнес-процесс), «Сделки из другой воронки», а на входном этапе - каналы заявок.

  5. 5

    Проверьте сделки этапа

    Перед архивированием система показывает количество и варианты обработки.

  6. 6

    Выберите действие

    Переместить на другой этап, закрыть как выигранные или закрыть как проигранные.

  7. 7

    Архивируйте этап

    После обработки сделок этап исчезает из рабочего выбора, история сохраняется.

  8. 8

    Архивируйте воронку

    «⋯» → «Архивировать воронку»: выберите, куда перенести открытые сделки и источники заявок, и введите название воронки для подтверждения.

Возможности

  • Редактор этапов на доске.
  • Порядок этапов.
  • Успех и отказ.
  • Сервисные этапы.
  • Действия на этапах.
  • Источники заявок на этапах.
  • Перенос сделок при удалении этапа.
  • Архив воронки с переносом.

Связи с другими модулями

  • Deals используют этапы.
  • BPM запускается при входе.
  • Analytics считает конверсию.
  • AI получает инструкции воронки.

Что происходит дальше

  • Воронка отражает реальный процесс, сделки не теряются при изменении этапов.
  • Изменение фиксируется в истории и становится доступно только участникам с подходящими правами.
  • Связанные модули получают событие и обновляют свои списки, уведомления или показатели.

Пример: Настройка воронок, этапов и безопасное удаление

При запуске направления, изменении процесса продаж и очистке лишнего этапа.

  1. Создайте воронку: «Продажи → Воронки» → «+» рядом с выбором воронки: название, цвет и ответственный по умолчанию. Воронка получает этапы «Новый», «В работе», «Выиграно», «Проиграно».
  2. Откройте настройку: ⚙ в шапке → «Настроить воронку». В строке сверху меняется название, в «⋯» → «Параметры» задаются бренд и метки источника сделки; «Готово» закрывает настройку.
  3. Настройте этапы: ⚙ на колонке: название, цвет, вероятность закрытия, тип этапа («Обычный», «Успех», «Отказ») и сервисный срок. «Левее» и «Правее» меняют порядок, «Добавить этап» создаёт новый.
  4. Добавьте действия и источники: «+ Добавить» внизу колонки: действие при входе или выходе (задача, уведомление, Telegram-сообщение, менеджер, тег, перевод в воронку, бизнес-процесс), «Сделки из другой воронки», а на входном этапе - каналы заявок.
  5. Проверьте сделки этапа: Перед архивированием система показывает количество и варианты обработки.
  6. Выберите действие: Переместить на другой этап, закрыть как выигранные или закрыть как проигранные.
  7. Архивируйте этап: После обработки сделок этап исчезает из рабочего выбора, история сохраняется.
  8. Архивируйте воронку: «⋯» → «Архивировать воронку»: выберите, куда перенести открытые сделки и источники заявок, и введите название воронки для подтверждения.
Результат: Воронка отражает реальный процесс, сделки не теряются при изменении этапов.

Проверка перед запуском

  • Есть стартовый этап.
  • Есть выигрыш и проигрыш.
  • Источники подключены к входному этапу.
  • Действия на этапах проверены.
  • Сделки обработаны перед архивом.

Частые вопросы

Почему этап не удаляется?

На этапе есть сделки. Выберите, куда их переместить или каким результатом закрыть, затем архивируйте этап.

Как отключить источник заявок?

В режиме настройки нажмите крестик у источника в колонке. Instagram и Telegram-аккаунт компании отвязываются от воронки, ручной ключ сайта выключается. Telegram-бот и форма сайта всегда ведут в какую-то воронку, поэтому их можно только перевести в другую.

Как назначить основную воронку?

Откройте нужную воронку и в списке воронок выберите «Сделать основной воронкой». Она откроется по умолчанию и будет отмечена звёздочкой.

Где строка «Каналы» над доской?

Её убрали: каналы теперь подключаются и видны прямо на входном этапе, в блоке «Источники» колонки.