Клиенты, компании и контакты

Для чего нужен

• Хранить одну версию данных клиента.
• Связывать людей с компаниями и сделками.
• Видеть, что сейчас происходит с клиентом: следующий шаг, открытые сделки и задачи.

Кто работает

• Менеджер ведёт карточку.
• Оператор дополняет контакты из переписки.
• Администратор контролирует дедупликацию и доступ.

Порядок работы

1. 1

   Найдите существующего клиента

   Ищите по названию, телефону, email и внешнему ID.

2. 2

   Работайте со своими клиентами

   Вкладка «Мои в работе» открывается по умолчанию: ваши клиенты со следующим шагом, открытыми сделками и задачами. Остальные вкладки: «Все», «Действующие» (есть действующий договор), «VIP» и «Должники».

3. 3

   Создайте компанию

   Заполните название, реквизиты, сегмент, ответственного и источник.

4. 4

   Добавьте контакты

   Свяжите людей, должности, телефоны, Telegram, Instagram и почту.

5. 5

   Свяжите работу

   Добавьте сделки, документы, диалоги и задачи. Договоры, отметки об оплате, счета и КП ведутся на вкладке «Договоры и оплаты».

6. 6

   Заполните каналы клиента

   Вкладка «Каналы»: по 20 каналам (соцсети, видео, сайт и SEO, реклама, карты, аналитика) отметьте, есть ли канал у клиента, кто его ведёт и что делаем мы. Там же UTM-ссылки клиента и номера коллтрекинга.

7. 7

   Выдайте внешний доступ

   В «Обзоре» карточки блок «Клиентский портал» → «Управлять ссылками»: защищённая ссылка со сроком действия, её можно отозвать.

Возможности

• Компании и физлица.
• Несколько контактов.
• Кастомные поля.
• Объединение дублей.
• Вкладки «Мои в работе», «Действующие», «Должники».
• Договоры и оплаты в карточке.
• Чек-лист каналов, UTM-ссылки и коллтрекинг.
• История активности.

Связи с другими модулями

• Продажи хранят сделки.
• Мессенджер хранит переписку (вкладка «Переписка»).
• Документы хранят договоры и папку клиента.
• Маркетинг даёт UTM-ссылки и номера коллтрекинга клиента.
• Портал показывает согласованные материалы.

Что происходит дальше

• Карточка доступна в CRM с вкладками «Обзор», «Договоры и оплаты», «Каналы», «Сделки», «Контакты», «Переписка» и «Активность»; при доступе к памяти клиента есть ещё «Досье».
• Новые сообщения связываются по каналу.
• Повторные сделки используют существующий профиль.

Пример: Контакт из переписки

Клиент прислал номер и название компании.

1. Оператор открывает связанный контакт.
2. Сохраняет телефон.
3. Создаёт или выбирает компанию.
4. Переименовывает сделку по компании и запросу.

Проверка перед запуском

• Нет дубликата.
• Название компании нормализовано.
• Есть основной контакт.
• Телефон в международном формате.
• Ответственный назначен.

Частые вопросы