Клиенты, компании и контакты

Для чего нужен

• Хранить одну версию данных клиента.
• Связывать людей с компаниями и сделками.
• Поддерживать отношения между tenant-компаниями.

Кто работает

• Менеджер ведёт карточку.
• Оператор дополняет контакты из переписки.
• Администратор контролирует дедупликацию и доступ.

Порядок работы

1. 1

   Найдите существующего клиента

   Ищите по названию, телефону, email и внешнему ID.

2. 2

   Создайте компанию

   Заполните название, реквизиты, сегмент, ответственного и источник.

3. 3

   Добавьте контакты

   Свяжите людей, должности, телефоны, Telegram, Instagram и почту.

4. 4

   Свяжите работу

   Добавьте сделки, проекты, документы, диалоги и задачи.

5. 5

   Выдайте внешний доступ

   Пригласите клиента в кабинет с ограниченным набором разделов.

Возможности

• Компании и физлица.
• Несколько контактов.
• Кастомные поля.
• Дедупликация.
• История активности.
• Tenant relationships.

Связи с другими модулями

• Sales хранит сделки.
• Messenger хранит диалоги.
• Documents хранит договоры.
• Portal показывает согласованные материалы.

Что происходит дальше

• Карточка доступна в CRM.
• Новые сообщения связываются по каналу.
• Повторные сделки используют существующий профиль.

Пример: Контакт из переписки

Клиент прислал номер и название компании.

1. Оператор открывает связанный контакт.
2. Сохраняет телефон.
3. Создаёт или выбирает компанию.
4. Переименовывает сделку по компании и запросу.

Проверка перед запуском

• Нет дубликата.
• Название компании нормализовано.
• Есть основной контакт.
• Телефон в международном формате.
• Ответственный назначен.

Частые вопросы