Клиенты в работе: договоры, платежи и контент-план

Для чего нужен

• Пункт меню «Клиенты»: только клиенты, с которыми работаете сейчас, их услуги, платежи по договорам, контент месяца и карточка клиента.
• Дать сотруднику точный порядок действий и ожидаемый результат: Руководитель и менеджеры видят по каждому клиенту в работе услуги, оплаты и контент месяца без поиска по разным разделам.
• Закрепить единый рабочий сценарий для команды, руководителя и администратора.

Кто работает

• Руководитель видит всех клиентов в работе, договоры и оплаты.
• Менеджер клиента ведёт договоры, оплаты и контент.
• Бухгалтер отмечает оплаты по договорам.

Порядок работы

1. 1

   Включите договоры

   «Настройки → Вариант продаж» → «Услуги по договорам»: новые клиенты приходят через воронку, дальше работа идёт по договорам с графиком оплат и напоминаниями.

2. 2

   Добавьте клиентов

   «Клиенты» → «Добавить клиента»: найдите клиента по названию или телефону. Клиенты с действующим или черновым договором появляются здесь сами, «Убрать» снимает отметку.

3. 3

   Заведите договор

   Сумма, день оплаты, ответственный и услуги (например, SMM 12 постов в месяц). Для абонплаты можно указать, что сумма меняется с определённого месяца.

4. 4

   Ведите платежи

   Вкладка «Платежи»: клиенты и их договоры по месяцам, план и факт с итогом. «Отметить оплату» в строке договора сразу обновляет таблицы и карточку.

5. 5

   Следите за контентом

   Вкладка «Контент-план»: посты месяца, опубликовано, у клиента на согласовании, горит, команда и ответ клиента; клик открывает модуль «Контент».

6. 6

   Откройте карточку клиента

   «Обзор» (справка, текущие договоры, последняя оплата, файлы, портал), «Досье», «Договоры и оплаты», «Каналы», «Сделки», «Контакты», «Переписка», «Активность».

Возможности

• Вкладки «Клиенты», «Договоры», «Платежи», «Контент-план».
• Фильтры: поиск, тип договора, менеджер.
• Настраиваемые колонки таблиц.
• Ближайший платёж и срок действия договора.
• Отметка оплаты в строке договора.
• Папка клиента в «Документах».

Связи с другими модулями

• Продажи приводят нового клиента через воронку.
• Договоры задают услуги и график оплат.
• Контент показывает посты клиента.
• Документы хранят папку клиента.
• Уведомления напоминают о скором платеже.

Что происходит дальше

• Руководитель и менеджеры видят по каждому клиенту в работе услуги, оплаты и контент месяца без поиска по разным разделам.
• Изменение фиксируется в истории и становится доступно только участникам с подходящими правами.
• Связанные модули получают событие и обновляют свои списки, уведомления или показатели.

Пример: Клиенты в работе: договоры, платежи и контент-план

Когда компания обслуживает клиентов по договорам: ежемесячное сопровождение, разовые услуги, контент и реклама.

1. Включите договоры: «Настройки → Вариант продаж» → «Услуги по договорам»: новые клиенты приходят через воронку, дальше работа идёт по договорам с графиком оплат и напоминаниями.
2. Добавьте клиентов: «Клиенты» → «Добавить клиента»: найдите клиента по названию или телефону. Клиенты с действующим или черновым договором появляются здесь сами, «Убрать» снимает отметку.
3. Заведите договор: Сумма, день оплаты, ответственный и услуги (например, SMM 12 постов в месяц). Для абонплаты можно указать, что сумма меняется с определённого месяца.
4. Ведите платежи: Вкладка «Платежи»: клиенты и их договоры по месяцам, план и факт с итогом. «Отметить оплату» в строке договора сразу обновляет таблицы и карточку.
5. Следите за контентом: Вкладка «Контент-план»: посты месяца, опубликовано, у клиента на согласовании, горит, команда и ответ клиента; клик открывает модуль «Контент».
6. Откройте карточку клиента: «Обзор» (справка, текущие договоры, последняя оплата, файлы, портал), «Досье», «Договоры и оплаты», «Каналы», «Сделки», «Контакты», «Переписка», «Активность».

Проверка перед запуском

• Вариант продаж «Услуги по договорам» включён.
• У каждого клиента есть договор или отметка «в работе».
• В договоре указаны услуги, сумма и день оплаты.
• Менеджер клиента назначен.
• Оплаты отмечены.

Частые вопросы