Продажи и клиенты

Обращения: входящие заявки в воронке

Каждое новое обращение сразу становится сделкой на первом этапе входной воронки: квалификация, назначение менеджера и перенос в рабочую воронку идут в «Продажах». Отдельного раздела «Лиды» больше нет.

Открыть раздел в Taska

Для чего нужен

  • Не терять ни одного входящего обращения: из любого канала сразу появляется сделка.
  • Собрать контакт, потребность и следующий шаг на первых этапах воронки.
  • Автоматически назначать ответственного и переводить сделки между воронками.
Когда использовать: При входящем сообщении, форме сайта, звонке, рекламном лиде или ручном добавлении обращения.

Кто работает

  • ИИ или оператор отвечает и квалифицирует.
  • Менеджер принимает сделку и ведёт её дальше по этапам.
  • Руководитель подключает источники на этапах воронки и настраивает автораспределение.

Порядок работы

  1. 1

    Подключите источник

    В «Продажи → Воронки» откройте ⚙ → «Настроить воронку» и на входном этапе нажмите «+ Добавить»: Telegram-бот, Telegram-аккаунт компании, Instagram или форма на сайте. Канал, который уже ведёт заявки в другую воронку, можно перевести сюда.

  2. 2

    Получите заявку

    Обращение сразу создаёт сделку на первом этапе с источником, UTM и перепиской. Если клиент уже есть в базе, сделка привязывается к нему.

  3. 3

    Начните квалификацию

    Уточните компанию, задачу, бюджет, сроки и контакт.

  4. 4

    Заполните карточку

    Сохраните телефон, Telegram, компанию, ожидаемую сумму и «Следующее действие» со сроком.

  5. 5

    Выберите исход

    Неконтактные заявки закройте как проигранные с причиной; перспективные отказы можно автоматически отправлять в отдельную воронку правилом «Сделки из другой воронки».

  6. 6

    Передайте менеджеру

    Переведите сделку на рабочий этап или в рабочую воронку и назначьте ответственного. Правила автораспределения могут назначать менеджера сами.

Возможности

  • Источники на входном этапе воронки.
  • UTM и атрибуция.
  • Поиск существующего клиента.
  • ИИ-квалификация.
  • Автораспределение по менеджерам.
  • Перенос между воронками.
  • Причины отказа.

Связи с другими модулями

  • Мессенджер даёт переписку.
  • Клиенты и контакты хранят компанию и человека.
  • Воронка ведёт сделку от обращения до результата.
  • Аналитика считает источник и конверсию.

Что происходит дальше

  • Сделка появляется на первом этапе входной воронки.
  • Если канал не привязан к воронке, обращение попадает в существующую воронку «Обращения» («Заявки», «Лиды»), иначе в первую воронку компании.
  • При назначении ответственный получает уведомление «Сделка назначена» и заполненную карточку.

Пример: Заявка без контакта

В карточке нет переписки и контакта.

  1. Оператор проверяет источник и переписку.
  2. Убеждается, что восстановить контакт невозможно.
  3. Закрывает сделку как проигранную с причиной, без переноса в воронку отказов.
Результат: В активной воронке остаются только реальные обращения.

Проверка перед запуском

  • Есть канал или контакт.
  • Источник заполнен.
  • Следующий шаг понятен.
  • Неконтактные заявки закрыты.
  • Перспективные отказы отделены от молчания.

Частые вопросы

Когда переносить в отказы?

Когда была содержательная переписка и есть причина вернуться позже. Молчание без квалификации закрывается как проигранная сделка с причиной.

Где раздел «Лиды»?

Отдельного раздела больше нет: обращения - это сделки на первых этапах воронки в «Продажи → Воронки». Старые ссылки на /leads открывают воронку.

Куда попадает обращение, если канал не привязан к воронке?

В существующую воронку «Обращения», «Заявки» или «Лиды», иначе в первую воронку компании. Новая воронка «Обращения» сама больше не создаётся.

Следующие материалы

Чаты и единая лентаКлиенты, компании и контактыВоронки, этапы и сделкиНастройка воронок, этапов и безопасное удалениеФормы сайта, источники и создание заявокИИ-ассистент Taska