Заявки и квалификация

Для чего нужен

• Отделить новые обращения от полноценных сделок.
• Собрать контакт, потребность и следующий шаг.
• Автоматически маршрутизировать квалифицированные заявки.

Кто работает

• ИИ или оператор квалифицирует.
• Менеджер принимает подготовленную сделку.
• Руководитель настраивает правила маршрутизации.

Порядок работы

1. 1

   Получите заявку

   Источник и UTM сохраняются при создании.

2. 2

   Начните квалификацию

   Уточните компанию, задачу, бюджет, сроки и контакт.

3. 3

   Заполните карточку

   Сохраните телефон, Telegram, компанию и ожидаемую сумму.

4. 4

   Выберите исход

   Неконтактные заявки закройте как неуспешные; перспективные отказы сохраните в отдельной воронке.

5. 5

   Передайте менеджеру

   Квалифицированная заявка создаёт или перемещает сделку в рабочую воронку.

Возможности

• Источники и атрибуция.
• Дедуп контактов.
• AI-квалификация.
• Маршрутизация.
• Конверсия в сделку.
• Причины закрытия.

Связи с другими модулями

• Messenger даёт переписку.
• Contacts хранит человека.
• Funnels принимает квалифицированную сделку.
• Analytics считает источник и конверсию.

Что происходит дальше

• Заявка попадает в этап Новая.
• Первый ответ переводит её в Квалификацию.
• При передаче менеджер получает уведомление и заполненную карточку.

Пример: Заявка без контакта

В карточке нет переписки и контакта.

1. Оператор проверяет источник и thread.
2. Убеждается, что восстановить контакт невозможно.
3. Закрывает заявку как неуспешную без переноса в отказную воронку.

Проверка перед запуском

• Есть канал или контакт.
• Источник заполнен.
• Следующий шаг понятен.
• Неконтактные заявки закрыты.
• Перспективные отказы отделены от молчания.

Частые вопросы