Ежедневная работа

Согласования и рабочая очередь

Как согласовывать финансы, документы, сделки и процессы из единой очереди с проверкой уровня прав.

Открыть раздел в Taska

Для чего нужен

  • Как согласовывать финансы, документы, сделки и процессы из единой очереди с проверкой уровня прав.
  • Дать сотруднику точный порядок действий и ожидаемый результат: Решение зафиксировано с автором и временем, объект продолжает маршрут или возвращается инициатору.
  • Закрепить единый рабочий сценарий для команды, руководителя и администратора.
Когда использовать: Когда операция требует подтверждения суммы, документа, сделки, закупки или этапа процесса.

Кто работает

  • Инициатор отправляет объект.
  • Согласующий принимает решение своего уровня.
  • Администратор настраивает маршрут и права.

Порядок работы

  1. 1

    Подготовьте объект

    Заполните обязательные поля и приложите подтверждающие материалы.

  2. 2

    Запустите согласование

    Система создаст маршрут и определит текущий уровень.

  3. 3

    Найдите дело

    Дела на согласование приходят в «Новое» на «Моём столе» с отметкой «Требует согласования»; сводный список всех ожидающих — на странице «Согласования».

  4. 4

    Изучите контекст

    Откройте карточку прямо со стола или из уведомления.

  5. 5

    Примите решение

    Согласуйте или отклоните; отказ и возврат на доработку требуют комментарий. Заявки на «Моём столе» можно согласовать пачкой.

  6. 6

    Проверьте результат

    Статус объекта и следующий уровень обновляются атомарно.

Возможности

  • Многоуровневые маршруты.
  • Права уровня.
  • Массовые действия.
  • Комментарии.
  • История решений.
  • Эскалации.
  • Решения из Telegram.

Связи с другими модулями

  • Finance, CRM, Documents и BPM создают согласования.
  • Задачи отправляют результат на согласование.
  • Messenger показывает дело от отправителя.
  • Notifications и Telegram-бот доставляют запрос с кнопками решения.

Что происходит дальше

  • Решение зафиксировано с автором и временем, объект продолжает маршрут или возвращается инициатору.
  • Изменение фиксируется в истории и становится доступно только участникам с подходящими правами.
  • Связанные модули получают событие и обновляют свои списки, уведомления или показатели.

Пример: Согласования и рабочая очередь

Когда операция требует подтверждения суммы, документа, сделки, закупки или этапа процесса.

  1. Подготовьте объект: Заполните обязательные поля и приложите подтверждающие материалы.
  2. Запустите согласование: Система создаст маршрут и определит текущий уровень.
  3. Найдите дело: Дела на согласование приходят в «Новое» на «Моём столе» с отметкой «Требует согласования»; сводный список всех ожидающих — на странице «Согласования».
  4. Изучите контекст: Откройте карточку прямо со стола или из уведомления.
  5. Примите решение: Согласуйте или отклоните; отказ и возврат на доработку требуют комментарий. Заявки на «Моём столе» можно согласовать пачкой.
  6. Проверьте результат: Статус объекта и следующий уровень обновляются атомарно.
Результат: Решение зафиксировано с автором и временем, объект продолжает маршрут или возвращается инициатору.

Проверка перед запуском

  • Данные заполнены.
  • Маршрут опубликован.
  • У согласующего есть право уровня.
  • Комментарий объясняет отказ.
  • Повторное нажатие идемпотентно.

Частые вопросы

Почему кнопка согласования недоступна?

Текущий уровень назначен другому пользователю или роли. Откройте маршрут и проверьте право уровня.

Можно согласовать из Telegram?

Да. Результат задачи — кнопками «✅ Согласовано» / «↩️ На доработку» в уведомлении; заявки на оплату — командой /approvals или кнопкой «📝 Заявки» с кнопками «✅ Согласовать» / «❌ Отклонить». Причину отказа или возврата бот попросит отдельным сообщением.