Сквозной отчёт клиента агентства

Для чего нужен

• Отчёт для клиента агентства по источникам: просмотры, переходы, визиты сайта, лиды, сделки, выручка, расход, цена лида и ROMI, с ручным вводом цифр и выгрузкой в PDF и Excel.
• Дать сотруднику точный порядок действий и ожидаемый результат: Клиент получает отчёт за период, где каждая цифра пришла из интеграции или внесена и зафиксирована сотрудником.
• Закрепить единый рабочий сценарий для команды, руководителя и администратора.

Кто работает

• Руководитель проекта готовит отчёт клиенту.
• Маркетолог подключает источники данных.
• Руководитель агентства сравнивает клиентов.
• Клиент получает PDF или Excel.

Порядок работы

1. 1

   Откройте отчёт

   «Контент» → вкладка «Отчёт». Без выбранного клиента отчёт строится по всем клиентам «По источникам» или «По клиентам», с выбранным клиентом — по его источникам.

2. 2

   Выберите период

   Кнопка «Фильтр»: один из последних шести месяцев или квартал; при необходимости оставьте только нужные источники.

3. 3

   Подключите источники данных

   Вкладка клиента «Источники данных»: CRM, Instagram, Яндекс Метрика, Google Analytics 4, Google Search Console, Яндекс Директ, реклама Meta и Google Ads. У каждого статус: подключено, ошибка, не подключено или вручную. Если у клиента нет маркетингового пространства, нажмите «Создать пространство».

4. 4

   Внесите цифры вручную

   Выберите клиента и нажмите на строку отчёта. Для Яндекс Вебмастера, Яндекс Карт, 2ГИС и Google Карт интеграции нет, их цифры вносятся руками. «Добавить строку» добавляет источник из списка или свою строку, например «Партнёры».

5. 5

   Зафиксируйте

   Пустое поле берёт данные интеграции. Ручная цифра без фиксации видна, пока интеграция не даёт данных; «Зафиксировать» закрепляет её, и интеграция её не заменит. Карандаш отмечает ручной ввод, замок — фиксацию.

6. 6

   Выгрузите

   Кнопка выгрузки рядом с выбором клиента: «Скачать PDF» с логотипом и цветом компании, «Скачать Excel» или «Печать».

Возможности

• Колонки: просмотры, переходы, визиты сайта, лиды, конверсия в лид, сделки в работе, закрыто, не закрыто, конверсия в продажу, выручка, расход, цена лида, ROMI.
• Разрез по источникам или по клиентам.
• Период: месяц или квартал.
• Ручной ввод и фиксация цифр.
• Свои строки отчёта.
• Статусы подключений.
• PDF, Excel и печать.

Связи с другими модулями

• Лиды, сделки и выручка приходят из «Продаж» по источнику.
• Просмотры, переходы и расход — из рекламы и статистики постов.
• Визиты и поиск — из Метрики, GA4 и Search Console маркетингового пространства клиента.
• Подключения рекламы и аналитики те же, что в «Настройки → Маркетинговые источники».

Что происходит дальше

• Клиент получает отчёт за период, где каждая цифра пришла из интеграции или внесена и зафиксирована сотрудником.
• Изменение фиксируется в истории и становится доступно только участникам с подходящими правами.
• Связанные модули получают событие и обновляют свои списки, уведомления или показатели.

Пример: Сквозной отчёт клиента агентства

Когда агентству нужно показать клиенту результат за месяц или квартал: откуда пришли люди, сколько стало лидов и продаж и окупилась ли реклама.

1. Откройте отчёт: «Контент» → вкладка «Отчёт». Без выбранного клиента отчёт строится по всем клиентам «По источникам» или «По клиентам», с выбранным клиентом — по его источникам.
2. Выберите период: Кнопка «Фильтр»: один из последних шести месяцев или квартал; при необходимости оставьте только нужные источники.
3. Подключите источники данных: Вкладка клиента «Источники данных»: CRM, Instagram, Яндекс Метрика, Google Analytics 4, Google Search Console, Яндекс Директ, реклама Meta и Google Ads. У каждого статус: подключено, ошибка, не подключено или вручную. Если у клиента нет маркетингового пространства, нажмите «Создать пространство».
4. Внесите цифры вручную: Выберите клиента и нажмите на строку отчёта. Для Яндекс Вебмастера, Яндекс Карт, 2ГИС и Google Карт интеграции нет, их цифры вносятся руками. «Добавить строку» добавляет источник из списка или свою строку, например «Партнёры».
5. Зафиксируйте: Пустое поле берёт данные интеграции. Ручная цифра без фиксации видна, пока интеграция не даёт данных; «Зафиксировать» закрепляет её, и интеграция её не заменит. Карандаш отмечает ручной ввод, замок — фиксацию.
6. Выгрузите: Кнопка выгрузки рядом с выбором клиента: «Скачать PDF» с логотипом и цветом компании, «Скачать Excel» или «Печать».

Проверка перед запуском

• Клиент выбран.
• Период выбран.
• Источники данных подключены или помечены «вручную».
• Ручные цифры зафиксированы.
• Итоговая строка проверена.
• PDF выгружен.

Частые вопросы