Управление компанией

Бизнес-процессы и согласования

Процессы в трёх режимах редактора, этапы-задачи и согласования, условия, таймеры, действия этапов, библиотека шаблонов и история исполнения.

Открыть раздел в Taska

Для чего нужен

  • Закрепить регламент в исполняемой схеме.
  • Автоматически назначать шаги и контролировать сроки.
  • Обеспечить прозрачную историю решений.
Когда использовать: Для повторяемых многошаговых процедур с условиями, участниками или формальными решениями.

Кто работает

  • Аналитик рисует процесс.
  • Владелец процесса публикует.
  • Исполнители выполняют задачи.
  • Согласующие принимают решения.

Порядок работы

  1. 1

    Создайте процесс

    «Создать → Шаблон процесса» или «Библиотека шаблонов». Укажите название и как запускается: вручную, по сделке, клиенту, задаче или заказу производства.

  2. 2

    Выберите режим

    «Доска» — быстрый набросок колонками-этапами, «Простой» — пошаговый конструктор с параллельными линиями, условиями и формами, «Визуальный» — схема с произвольными ветвлениями.

  3. 3

    Добавьте этапы

    Задача, согласование, ожидание, автоматизация, параллельная ветка или форма; развилку задаёт условие. Ответственный и срок (SLA) задаются у этапа.

  4. 4

    Настройте действия

    При входе и выходе из этапа: создать задачу или встречу, написать клиенту в Telegram, письмо или SMS, двинуть сделку, изменить поле, создать документ по шаблону или финзаявку, складское движение, запустить другой процесс, таймер авто-перехода, вебхук.

  5. 5

    Проверьте и опубликуйте

    В визуальном режиме есть тестовый запуск и снапшот версии. Запуски используют опубликованную версию.

  6. 6

    Контролируйте экземпляр

    Вкладки «Активные», «История» и «Аналитика» показывают текущий этап, решения и сроки.

Возможности

  • Режимы «Доска», «Простой» и «Визуальный».
  • Библиотека шаблонов.
  • Этапы: задача, согласование, ожидание, автоматизация, параллельная ветка, форма.
  • Условия переходов AND/OR.
  • Таймеры и SLA.
  • Действия этапов: задачи, встречи, сообщения клиенту, документы, финзаявки, склад, вебхуки.
  • Запуск вручную, по сделке, клиенту, задаче или заказу производства.
  • Тестовый запуск и снапшоты версий.

Связи с другими модулями

  • CRM запускает процесс на этапе.
  • Finance использует согласования.
  • Documents создаёт формы.
  • Tasks представляет человеческие шаги.
  • Notifications эскалирует.

Что происходит дальше

  • Черновик не влияет на запуски.
  • Публикация создаёт версию.
  • Экземпляр фиксирует snapshot и движется по событиям.

Пример: Согласование скидки

Менеджер просит скидку 15%.

  1. CRM запускает процесс.
  2. Руководитель отдела проверяет маржу.
  3. Финансовый директор согласует сумму.
  4. Решение записывается в сделку.
  5. Менеджер получает задачу отправить КП.
Результат: Скидка имеет прозрачное основание и контролируемый маршрут.

Проверка перед запуском

  • Есть старт и завершение.
  • Все ветки имеют переход.
  • Роли резолвятся.
  • Таймеры имеют эскалацию.
  • Опубликована нужная версия.
  • Сделка остаётся видимой во время согласования.

Частые вопросы

Почему в списке есть черновики?

Черновик доступен редакторам для настройки, но запуск этапа должен выбирать опубликованную версию.

Следующие материалы

Задачи, проекты и очередиФинансы и финансовые заявкиДокументы и шаблоныАвтоматизация продаж