Документы и шаблоны

Для чего нужен

• Хранить знания и рабочие документы.
• Формировать документы по данным системы.
• Проводить согласование и сохранять версию решения.

Кто работает

• Автор создаёт документ.
• Редактор совместно готовит содержимое.
• Согласующий принимает решение.
• Администратор создаёт шаблоны.

Порядок работы

1. 1

   Выберите тип

   Текстовый документ, файл, шаблон или системный бизнес-документ.

2. 2

   Создайте содержимое

   Блоки текста, таблицы, файлы или поля сущности.

3. 3

   Свяжите контекст

   Клиент, сделка, проект, склад, производство или доставка.

4. 4

   Настройте маршрут

   Участники, подписи, согласование и бизнес-процесс.

5. 5

   Опубликуйте версию

   Зафиксируйте утверждённое состояние и права доступа.

Возможности

• Block editor.
• Папки и права.
• Совместное редактирование.
• Шаблоны.
• Версии.
• Публичные ссылки.
• Согласование.
• ERP-документы.

Связи с другими модулями

• CRM подставляет клиента и сделку.
• Inventory проводит складское движение.
• Production исполняет производственный заказ.
• Logistics исполняет доставку.
• BPM ведёт маршрут.

Что происходит дальше

• Текстовый документ доступен участникам.
• Бизнес-документ может изменить состояние связанного модуля после проведения.
• Согласованная версия становится неизменяемым основанием операции.

Пример: Складское движение

Материал передают с основного склада на объект.

1. Кладовщик создаёт документ движения.
2. Выбирает склад-источник, склад-получатель и позиции.
3. Ответственный подтверждает.
4. Документ проводится.

Проверка перед запуском

• Тип документа соответствует операции.
• Связанная сущность выбрана.
• Права участников настроены.
• Версия утверждена.
• Проведение выполнено один раз.

Частые вопросы