Управление компанией

Аналитика, отчёты и маркетинговая атрибуция

Дашборды по продажам, задачам, клиентам, финансам, складу и HR, конструктор отчётов, готовые отчёты, сквозная аналитика, UTM, расходы, источники, ROMI и клиентские отчёты.

Открыть раздел в Taska

Для чего нужен

  • Собрать единую картину по данным Taska.
  • Связать рекламный источник с заявкой, сделкой и оплатой.
  • Публиковать управленческие и клиентские отчёты.
Когда использовать: Для регулярной отчётности, оценки каналов, план-факта и контроля операционных показателей.

Кто работает

  • Аналитик создаёт датасет и отчёт.
  • Маркетолог подключает источники и расходы.
  • Руководитель использует KPI.
  • Клиент видит опубликованный отчёт.

Порядок работы

  1. 1

    Подключите источники

    «Настройки → Маркетинговые источники»: Яндекс.Метрика (номер счётчика и OAuth-токен с правом metrika:read), Google Analytics 4 (Property ID и JSON-ключ сервисного аккаунта с ролью Viewer), рекламные кабинеты Meta, Яндекс Директ, Google Ads, VK и TikTok. Формы сайта сохраняют UTM сами.

  2. 2

    Проверьте атрибуцию

    UTM, click ID, первый/последний контакт и источник сделки. UTM-ссылки собираются кнопкой «UTM-ссылки» на вкладке «Маркетинг».

  3. 3

    Загрузите расходы

    Автоматически через API или вручную по периоду и кампании.

  4. 4

    Откройте дашборд

    Вкладки «Сводка», «Продажи», «Задачи», «Клиенты», «Производство», «Склад», «Финансы», «HR»; свою вкладку-дашборд добавляет кнопка «+ Вкладка».

  5. 5

    Соберите отчёт

    Вкладка «Отчёты»: «Создать» открывает конструктор — датасет, показатели, измерения, фильтры и визуализация. Сохранённый отчёт выгружается в CSV. Там же готовые отчёты: зависшие сделки, выездные встречи, воронка кандидатов, узкие места.

  6. 6

    Опубликуйте

    Добавьте на рабочий стол или в кабинет клиента без права редактирования.

Возможности

  • Системные дашборды и свои вкладки.
  • Конструктор отчётов и экспорт CSV.
  • Готовые отчёты: зависшие сделки, выездные встречи, воронка кандидатов, узкие места.
  • Сквозная аналитика: отчёт, обращения, кампании.
  • Расходы.
  • ROMI.
  • Визиты Метрики и GA4, поиск Search Console.
  • Публикация в кабинет клиента.

Связи с другими модулями

  • Leads/CRM дают конверсии.
  • Finance даёт доход и оплаты.
  • Integrations загружает рекламные данные.
  • Portal показывает отчёт.

Что происходит дальше

  • Источник начинает синхронизацию.
  • Данные нормализуются в metric layer.
  • Отчёт обновляется по расписанию или событиям.

Пример: Сквозной отчёт агентства

Клиент хочет видеть результат рекламы.

  1. Агентство подключает Метрику и рекламный кабинет.
  2. Taska связывает UTM с заявками.
  3. Сделки получают доход.
  4. Расходы сопоставляются кампании.
  5. В кабинете публикуется ROMI и воронка.
Результат: Клиент видит путь от рекламы до денег, сотрудники управляют моделью внутри системы.

Проверка перед запуском

  • Счётчик и ресурс выбраны отдельно.
  • OAuth-токен хранится защищённо.
  • UTM передаются в формы.
  • Расходы имеют валюту.
  • Доход считается по выбранному событию.
  • Отчёт проверен на периоде.

Частые вопросы

Где взять OAuth-токен Метрики?

В форме подключения «Яндекс.Метрика» нажмите «Создать OAuth-приложение», получите токен с правом metrika:read и вставьте его вместе с номером счётчика. Счётчик должен быть доступен владельцу токена.

Как подключить Google Analytics 4?

Создайте сервисный аккаунт в Google Cloud, добавьте его email в доступ к ресурсу GA4 с ролью Viewer и вставьте JSON-ключ и GA4 Property ID в «Настройки → Маркетинговые источники → Google Analytics 4».

Где отчёт для клиента агентства?

В разделе «Контент» на вкладке «Отчёт»: просмотры, лиды, сделки, выручка, расход и ROMI по источникам клиента с выгрузкой в PDF и Excel.

Следующие материалы

Интеграции и каналы связиОбращения: входящие заявки в воронкеВоронки, этапы и сделкиФинансы и финансовые заявки