Почта и последовательности

Для чего нужен

• Вести деловую переписку внутри CRM.
• Связывать письма с клиентами и сделками.
• Автоматизировать корректные последовательности.

Кто работает

• Сотрудник подключает личный ящик.
• Администратор настраивает провайдера.
• Маркетолог создаёт шаблоны и серии.

Порядок работы

1. 1

   Подключите аккаунт

   Google, Outlook или IMAP/SMTP с отдельным паролем приложения.

2. 2

   Синхронизируйте письма

   Выберите папки и период загрузки.

3. 3

   Свяжите цепочку

   Проверьте клиента, контакт и сделку.

4. 4

   Ответьте или создайте письмо

   Используйте подпись, шаблон и вложения.

5. 5

   Запустите последовательность

   Задайте интервалы, условия остановки и рабочее время.

Возможности

• Gmail/Outlook OAuth.
• IMAP/SMTP.
• Треды.
• Шаблоны и подписи.
• Отложенная отправка.
• Drip.
• Открытия и ссылки.

Связи с другими модулями

• CRM связывает адреса.
• Documents даёт вложения.
• Tasks создаёт follow-up.
• Notifications сообщает о новых письмах.

Что происходит дальше

• Письмо попадает в outbox.
• После отправки сохраняется activity.
• Входящий ответ останавливает активную последовательность.

Пример: Отправка КП

Менеджер завершил встречу.

1. Открывает сделку.
2. Создаёт письмо из шаблона.
3. Прикладывает документ КП.
4. Ставит follow-up через три дня.

Проверка перед запуском

• Адрес отправителя подтверждён.
• Вложения скачиваются.
• Тестовое письмо доставлено.
• Стоп-условия серии настроены.
• Уведомление о входящем работает.

Частые вопросы