Продажи и клиенты

Почта и последовательности

Почта внутри Taska: подключение Gmail и ящиков по IMAP/SMTP, письма, связанные с клиентами и сделками, шаблоны, подписи, отложенная отправка, цепочки писем и отслеживание открытий.

Открыть раздел в Taska

Для чего нужен

  • Вести деловую переписку внутри CRM.
  • Связывать письма с клиентами и сделками.
  • Автоматизировать корректные последовательности.
Когда использовать: Для КП, договоров, follow-up, входящих запросов и регулярных писем.

Кто работает

  • Сотрудник подключает личный ящик.
  • Администратор настраивает провайдера.
  • Маркетолог создаёт шаблоны и серии.

Порядок работы

  1. 1

    Подключите аккаунт

    Gmail - через OAuth в разделе «Интеграции». Mail.uz, Яндекс, Mail.ru, Outlook / Microsoft 365 и свой сервер - по IMAP/SMTP: «Почта» → ⚙ → «Настройки почты» → «Аккаунты», с паролем приложения.

  2. 2

    Синхронизируйте письма

    Новые письма загружаются автоматически; кнопка «Загрузить все письма» перечитывает ящик целиком.

  3. 3

    Свяжите цепочку

    Письма автоматически связываются с контактом и сделкой по адресу; проверьте клиента, контакт и сделку.

  4. 4

    Ответьте или создайте письмо

    Используйте подпись, «Вставить шаблон…», вложения и «Запланировать отправку».

  5. 5

    Запустите цепочку писем

    «Почта» → ⚙ → «Цепочки писем»: создайте цепочку, добавьте шаги с задержками и зачислите контакт. Ответ получателя останавливает цепочку.

Возможности

  • Gmail через OAuth.
  • IMAP/SMTP: Mail.uz, Яндекс, Mail.ru, Outlook и свой сервер.
  • Треды.
  • Шаблоны, подписи и фильтры.
  • Отложенная отправка.
  • Цепочки писем.
  • Открытия и клики по ссылкам.

Связи с другими модулями

  • CRM связывает адреса.
  • Documents даёт вложения.
  • Tasks создаёт follow-up.
  • Notifications сообщает о новых письмах.

Что происходит дальше

  • Письмо попадает в outbox.
  • После отправки сохраняется activity.
  • Входящий ответ останавливает активную последовательность.

Пример: Отправка КП

Менеджер завершил встречу.

  1. Открывает «Почту» и создаёт письмо клиенту.
  2. Вставляет шаблон КП и прикладывает документ.
  3. Планирует отправку на утро.
  4. В сделке ставит «Следующее действие» со сроком через три дня.
Результат: Письмо связывается с клиентом и сделкой по адресу, а срок следующего действия попадёт в утреннюю сводку «Сделки на сегодня».

Проверка перед запуском

  • Адрес отправителя подтверждён.
  • Вложения скачиваются.
  • Тестовое письмо доставлено.
  • Стоп-условия серии настроены.
  • Уведомление о входящем работает.

Частые вопросы

Почему вложение не открывается?

Проверьте срок ссылки и имя файла. Taska формирует безопасный Content-Disposition с поддержкой Unicode.

Как подключить Outlook?

По IMAP/SMTP: «Почта» → ⚙ → «Настройки почты» → «Аккаунты» → «Добавить аккаунт», вариант «Свой IMAP/SMTP сервер». Вход в почту Outlook через Microsoft OAuth больше не используется.

Следующие материалы

Клиенты, компании и контактыАвтоматизация продажДокументы и шаблоныИнтеграции и каналы связи