Формы сайта, источники и создание заявок

Для чего нужен

• Публичная форма, поля, UTM, защита от дублей, маршрутизация в CRM и уведомление ответственного.
• Дать сотруднику точный порядок действий и ожидаемый результат: Заявка создаётся один раз, содержит контакт и источник, попадает в правильную воронку и назначается ответственному.
• Закрепить единый рабочий сценарий для команды, руководителя и администратора.

Кто работает

• Маркетолог проектирует форму.
• Администратор подключает канал.
• Руководитель продаж задаёт маршрут.
• Разработчик встраивает код.

Порядок работы

1. 1

   Создайте подключение

   Форма настраивается один раз в каналах и интеграциях.

2. 2

   Настройте поля

   Название, тип, обязательность, согласие и маппинг в контакт или сделку.

3. 3

   Выберите маршрут

   Организация, воронка, этап, ответственный и правило дублей.

4. 4

   Встройте форму

   Используйте готовый код или защищённый API.

5. 5

   Передайте атрибуцию

   UTM, referer, landing page, click IDs и campaign context.

6. 6

   Проверьте тест

   Создайте заявку, найдите контакт, источник, сделку и уведомление.

Возможности

• Form builder.
• Field mapping.
• Consent.
• Anti-spam.
• Deduplication.
• UTM.
• CRM routing.
• Embed/API.

Связи с другими модулями

• CRM получает контакт и сделку.
• Analytics получает атрибуцию.
• Notifications сообщает о заявке.
• BPM запускает обработку.

Что происходит дальше

• Заявка создаётся один раз, содержит контакт и источник, попадает в правильную воронку и назначается ответственному.
• Изменение фиксируется в истории и становится доступно только участникам с подходящими правами.
• Связанные модули получают событие и обновляют свои списки, уведомления или показатели.

Пример: Формы сайта, источники и создание заявок

Для заявок с лендинга, квиза, обратного звонка, скачивания материала и внешнего сайта клиента.

1. Создайте подключение: Форма настраивается один раз в каналах и интеграциях.
2. Настройте поля: Название, тип, обязательность, согласие и маппинг в контакт или сделку.
3. Выберите маршрут: Организация, воронка, этап, ответственный и правило дублей.
4. Встройте форму: Используйте готовый код или защищённый API.
5. Передайте атрибуцию: UTM, referer, landing page, click IDs и campaign context.
6. Проверьте тест: Создайте заявку, найдите контакт, источник, сделку и уведомление.

Проверка перед запуском

• Форма настроена в одном месте.
• Согласие добавлено.
• Обязательные поля проверены.
• UTM передаются.
• Дубли объединяются.
• Тест дошёл до менеджера.

Частые вопросы