Формы сайта, источники и создание заявок

Для чего нужен

• Форма заявок для сайта: поля, UTM, защита от дублей и спама, маршрутизация в воронку и уведомление ответственного, а также чат-виджет.
• Дать сотруднику точный порядок действий и ожидаемый результат: Заявка создаётся один раз, содержит контакт и источник, попадает в правильную воронку и назначается ответственному.
• Закрепить единый рабочий сценарий для команды, руководителя и администратора.

Кто работает

• Маркетолог проектирует форму.
• Администратор подключает канал.
• Руководитель продаж задаёт маршрут.
• Разработчик встраивает код.

Порядок работы

1. 1

   Создайте форму

   «Настройки → Сайт» → вкладка «Формы заявок» → «Создать форму». Или прямо из воронки: «Настроить воронку» → «+ Добавить» на входном этапе → «Новая форма на сайте».

2. 2

   Настройте поля

   Название, тип (текст, email, телефон, многострочный текст, выпадающий список) и обязательность. По умолчанию в форме имя, телефон, email и комментарий.

3. 3

   Выберите маршрут

   Шаг «Куда попадают заявки»: воронка, этап и ответственный. Повторная заявка с тем же телефоном или email в этой воронке не создаёт дубль.

4. 4

   Встройте форму

   Скопируйте готовый код на сайт. Для своих серверных интеграций есть ручные API-ключи в «Расширенных настройках», там же можно ограничить разрешённые домены.

5. 5

   Передайте атрибуцию

   UTM, referer, landing page, click IDs и campaign context.

6. 6

   Проверьте тест

   Кнопка «Проверить» или шаг «Проверка формы»: отправьте тестовую заявку и найдите контакт, источник, сделку и уведомление.

Возможности

• Конструктор формы.
• Поля и обязательность.
• Антиспам и ограничение частоты.
• Защита от дублей.
• UTM и click IDs.
• Воронка, этап и ответственный.
• Готовый код и API-ключи.
• Чат-виджет для сайта.

Связи с другими модулями

• CRM получает контакт и сделку.
• Analytics получает атрибуцию.
• Notifications сообщает о заявке.
• BPM запускает обработку.

Что происходит дальше

• Заявка создаётся один раз, содержит контакт и источник, попадает в правильную воронку и назначается ответственному.
• Изменение фиксируется в истории и становится доступно только участникам с подходящими правами.
• Связанные модули получают событие и обновляют свои списки, уведомления или показатели.

Пример: Формы сайта, источники и создание заявок

Для заявок с лендинга, квиза, обратного звонка, скачивания материала и внешнего сайта клиента.

1. Создайте форму: «Настройки → Сайт» → вкладка «Формы заявок» → «Создать форму». Или прямо из воронки: «Настроить воронку» → «+ Добавить» на входном этапе → «Новая форма на сайте».
2. Настройте поля: Название, тип (текст, email, телефон, многострочный текст, выпадающий список) и обязательность. По умолчанию в форме имя, телефон, email и комментарий.
3. Выберите маршрут: Шаг «Куда попадают заявки»: воронка, этап и ответственный. Повторная заявка с тем же телефоном или email в этой воронке не создаёт дубль.
4. Встройте форму: Скопируйте готовый код на сайт. Для своих серверных интеграций есть ручные API-ключи в «Расширенных настройках», там же можно ограничить разрешённые домены.
5. Передайте атрибуцию: UTM, referer, landing page, click IDs и campaign context.
6. Проверьте тест: Кнопка «Проверить» или шаг «Проверка формы»: отправьте тестовую заявку и найдите контакт, источник, сделку и уведомление.

Проверка перед запуском

• Форма настроена в одном месте.
• Обязательные поля проверены.
• Воронка и этап выбраны.
• UTM передаются.
• Дубли объединяются.
• Тест дошёл до менеджера.

Частые вопросы