Клиентские кабинеты и витрины

Для чего нужен

• Дать клиенту контролируемый self-service.
• Показывать данные без доступа к внутренним настройкам.
• Поддерживать разные сценарии кабинета через манифест модулей.

Кто работает

• Администратор выдаёт доступ.
• Сотрудники публикуют материалы.
• Клиент просматривает, согласует или создаёт заказ.
• Партнёрская компания взаимодействует tenant-to-tenant.

Порядок работы

1. 1

   Свяжите клиента

   Компания или человек в CRM становится участником внешнего кабинета.

2. 2

   Выберите манифест

   Агентство, заказчик стройки, покупатель, партнёр или индивидуальный набор разделов.

3. 3

   Настройте полки

   Проекты, ссылки, брифы, планы, съёмки, отчёты, документы, корзина и обращения.

4. 4

   Назначьте контакты

   Покажите команду проекта и способы связи.

5. 5

   Опубликуйте данные

   Клиент видит только опубликованные и разрешённые сущности.

6. 6

   Собирайте действия

   Согласование, комментарий, заказ, ТЗ или обращение возвращаются внутрь Taska.

Возможности

• Manifest-driven portal.
• Per-client shelves.
• Published reports.
• Content approvals.
• Commerce cart/orders.
• Project contacts.
• Tenant-to-tenant relations.

Связи с другими модулями

• CRM определяет клиента.
• Content публикует планы.
• Analytics публикует отчёты.
• Inventory даёт каталог.
• Documents даёт файлы.
• Messenger связывает коммуникацию.

Что происходит дальше

• Клиент получает приглашение.
• Доступ ограничивается membership и manifest.
• Его действия создают события, задачи или заказы внутри компании.

Пример: Кабинет клиента агентства

Клиент хочет видеть работу без доступа к внутренней CRM.

1. PM выдаёт доступ контакту.
2. Публикует брифы, ссылки и команду.
3. Добавляет контент-план и съёмки.
4. Публикует отчёты.
5. Клиент согласует материалы и оставляет комментарии.

Проверка перед запуском

• Membership создан.
• Манифест соответствует бизнесу.
• Черновики скрыты.
• Контакты команды актуальны.
• Клиентские действия имеют обратный маршрут.

Частые вопросы