Интеграции и внешние кабинеты

Клиентские кабинеты и витрины

Внешний доступ для клиентов: ссылки на клиентский портал, кабинеты для агентств и B2B, витрины с услугами и товарами по ссылке и QR, заказы и согласования.

Открыть раздел в Taska

Для чего нужен

  • Дать клиенту контролируемый self-service.
  • Показывать данные без доступа к внутренним настройкам.
  • Поддерживать разные сценарии кабинета через манифест модулей.
Когда использовать: Для агентских отчётов, согласования контента, строительства, B2B-заказов, сервисного обслуживания и партнёрской работы.

Кто работает

  • Администратор выдаёт доступ.
  • Сотрудники публикуют материалы.
  • Клиент просматривает, согласует или создаёт заказ.
  • Партнёрская компания взаимодействует tenant-to-tenant.

Порядок работы

  1. 1

    Свяжите клиента

    Компания или человек в CRM становится участником внешнего кабинета.

  2. 2

    Выдайте ссылку

    Карточка клиента → «Обзор» → «Клиентский портал» → «Управлять ссылками»: защищённая ссылка со сроком действия, её можно отозвать. Внешних пользователей и кабинеты ведут в «Настройки → Кабинеты клиентов».

  3. 3

    Выберите манифест

    Агентство, заказчик стройки, покупатель, партнёр или индивидуальный набор разделов.

  4. 4

    Настройте полки

    Проекты, ссылки, брифы, планы, съёмки, отчёты, документы, корзина и обращения.

  5. 5

    Опубликуйте данные

    Клиент видит только опубликованные и разрешённые сущности.

  6. 6

    Создайте витрину

    «Продажи → Витрины»: выберите воронку и ответственного, добавьте услуги или товары из общего каталога или заведите новую услугу прямо в карточке витрины. Склад для этого не нужен.

  7. 7

    Поделитесь витриной

    Ссылку и QR-код скопируйте в боковой панели карточки витрины. Заказ покупателя создаёт клиента, заказ на согласование и сделку в воронке витрины.

  8. 8

    Собирайте действия

    Согласование, комментарий, заказ, ТЗ или обращение возвращаются внутрь Taska.

Возможности

  • Кабинеты с набором разделов под бизнес.
  • Полки клиента.
  • Опубликованные отчёты.
  • Согласование контента.
  • Корзина и заказы.
  • Витрины по ссылке и QR.
  • Услуги без склада.
  • Контакты проекта.
  • Связи между компаниями.

Связи с другими модулями

  • CRM определяет клиента.
  • Content публикует планы.
  • Analytics публикует отчёты.
  • Общий каталог услуг и товаров наполняет витрину.
  • Documents даёт файлы.
  • Messenger показывает заказы витрины в ленте.

Что происходит дальше

  • Клиент получает приглашение.
  • Доступ ограничивается membership и manifest.
  • Его действия создают события, задачи или заказы внутри компании.

Пример: Кабинет клиента агентства

Клиент хочет видеть работу без доступа к внутренней CRM.

  1. PM выдаёт доступ контакту.
  2. Публикует брифы, ссылки и команду.
  3. Добавляет контент-план и съёмки.
  4. Публикует отчёты.
  5. Клиент согласует материалы и оставляет комментарии.
Результат: Клиент получает прозрачность, внутренняя настройка и черновики остаются у команды.

Проверка перед запуском

  • Membership создан.
  • Манифест соответствует бизнесу.
  • Черновики скрыты.
  • Контакты команды актуальны.
  • У витрины выбраны воронка и ответственный.
  • Клиентские действия имеют обратный маршрут.

Частые вопросы

Тенант может быть клиентом другого тенанта?

Да. Организации связываются отношением поставщик-клиент, а пользователи сохраняют свои членства и переключение.

Нужен ли склад для витрины?

Нет. Витрина - канал продаж: услуги и товары заводятся прямо в её карточке, в общем каталоге. Товары со склада тоже можно добавить, если склад подключён.

Можно ли принять оплату на витрине?

Нет. Витрина доводит до заказа, оплата проходит как обычно: счёт, перевод или наличные.

Следующие материалы

Компании, рабочие пространства и пользователиКонтент для агентства и маркетингаАналитика, отчёты и маркетинговая атрибуцияСклад и номенклатура