Продажи и клиенты

Автоматизация продаж

Действия на этапах, правила автоматизации воронок, автораспределение заявок, цепочки писем, согласование переходов и перенос сделок между воронками.

Открыть раздел в Taska

Для чего нужен

  • Убрать ручные повторяющиеся действия.
  • Соблюдать SLA и стандарты продаж.
  • Возвращать в работу сделки без активности.
Когда использовать: При большом потоке лидов, регулярных follow-up, согласовании скидок и сложной маршрутизации.

Кто работает

  • Руководитель продаж задаёт сценарий.
  • Администратор настраивает триггеры.
  • Менеджер выполняет человеческие шаги.
  • ИИ ведёт разрешённые касания.

Порядок работы

  1. 1

    Опишите событие

    Вход на этап или выход с него, создание или изменение сделки, изменение суммы, выигрыш, проигрыш, зависание, отсутствие активности или нарушение SLA.

  2. 2

    Добавьте условия

    Воронка, источник, сумма, сегмент, ответственный и пользовательские поля.

  3. 3

    Выберите действие

    Создать задачу, отправить уведомление или Telegram-сообщение, назначить менеджера, добавить тег, перевести в другую воронку или запустить бизнес-процесс. Простые действия добавляются прямо на этапе: «Настроить воронку» → «+ Добавить» → «Действие».

  4. 4

    Настройте серии писем

    Для повторных касаний по почте используйте «Почта» → ⚙ → «Цепочки писем» с задержками между шагами; ответ получателя останавливает серию.

  5. 5

    Проверьте журнал

    Каждый запуск правила виден в журнале автоматизаций со статусом, включая пробные запуски (dry-run).

Возможности

  • Действия на этапах.
  • Правила автоматизации воронок.
  • Автораспределение заявок.
  • Перенос сделок между воронками.
  • Цепочки писем.
  • Согласование переходов этапов.
  • Журнал запусков и защита от повторов.

Связи с другими модулями

  • CRM даёт события.
  • BPM исполняет сложные процессы.
  • Messenger и Mail отправляют сообщения.
  • Notifications эскалирует нарушения.

Что происходит дальше

  • Правило ждёт событие.
  • Каждый запуск получает id и лог.
  • Повтор события не дублирует идемпотентное действие.

Пример: Сделка без ответа

Клиент остановился после КП.

  1. Правило «Нет активности» создаёт задачу менеджеру.
  2. Менеджер пишет клиенту и ставит «Следующее действие» со сроком.
  3. Утренняя сводка «Сделки на сегодня» напоминает о просроченных шагах.
  4. Без ответа сделка закрывается как проигранная, а правило «Сделки из другой воронки» переносит её в воронку отказов.
Результат: Команда возвращает сделки системно и не забывает о следующих шагах.

Проверка перед запуском

  • Есть стоп-условие.
  • Повторный запуск идемпотентен.
  • Рассылки распределены по времени.
  • Сообщение использует данные сделки.
  • Журнал понятен менеджеру.

Частые вопросы

Можно запускать бизнес-процесс из этапа?

Да. На этапе добавьте действие «Запустить бизнес-процесс» и выберите опубликованный шаблон процесса.

Где настраивать автоматизации?

Простые действия - прямо на этапе в режиме «Настроить воронку». Полный список правил открывается в «Сделках» через ⚙ → «Автоматизации», там же журнал запусков. Новые сквозные правила лучше создавать в «Настройки → Автоматизация».

Где сценарии продаж (playbook)?

Сценарии продаж выведены из справочников и больше не развиваются. Для стандартных шагов используйте действия на этапах и задачи.

Следующие материалы

Воронки, этапы и сделкиНастройка воронок, этапов и безопасное удалениеБизнес-процессы и согласованияИИ-ассистент TaskaПочта и последовательности