Автоматизация продаж

Для чего нужен

• Убрать ручные повторяющиеся действия.
• Соблюдать SLA и стандарты продаж.
• Возвращать в работу сделки без активности.

Кто работает

• Руководитель продаж задаёт сценарий.
• Администратор настраивает триггеры.
• Менеджер выполняет человеческие шаги.
• ИИ ведёт разрешённые касания.

Порядок работы

1. 1

   Опишите событие

   Вход на этап, бездействие, дедлайн, изменение поля, выигрыш или проигрыш.

2. 2

   Добавьте условия

   Воронка, источник, сумма, сегмент, ответственный и пользовательские поля.

3. 3

   Выберите действие

   Создать задачу, отправить сообщение, запустить BPM, изменить поле, переместить или уведомить.

4. 4

   Задайте интервалы

   Для клиентских сообщений используйте расписание, лимиты и уникальные данные сделки.

5. 5

   Проверьте dry-run

   Запустите сценарий на тестовой сделке и проверьте журнал выполнения.

Возможности

• Stage automation.
• Lead routing.
• Playbooks.
• Drip/campaigns.
• AI follow-up.
• Согласования.
• Idempotency и журнал запусков.

Связи с другими модулями

• CRM даёт события.
• BPM исполняет сложные процессы.
• Messenger и Mail отправляют сообщения.
• Notifications эскалирует нарушения.

Что происходит дальше

• Правило ждёт событие.
• Каждый запуск получает id и лог.
• Повтор события не дублирует идемпотентное действие.

Пример: Сделка без ответа

Клиент остановился после КП.

1. Через три дня создаётся задача менеджеру.
2. Через семь дней ИИ готовит персональный follow-up.
3. После ответа автоматизация останавливает серию.
4. Без ответа сделка помечается для ручной ревизии.

Проверка перед запуском

• Есть стоп-условие.
• Повторный запуск идемпотентен.
• Рассылки распределены по времени.
• Сообщение использует данные сделки.
• Журнал понятен менеджеру.

Частые вопросы