Начало работы

Компании, рабочие пространства и пользователи

Как человек состоит в нескольких компаниях, как пригласить сотрудника или клиента и как переключаться между организациями.

Открыть раздел в Taska

Для чего нужен

  • Разделить данные разных компаний.
  • Дать одному человеку разные роли в разных организациях.
  • Подключать внешних клиентов без создания дубликатов личности.
Когда использовать: При создании второй компании, выдаче клиентского доступа, найме сотрудника или совместной работе двух организаций.

Кто работает

  • Владелец создаёт организацию и назначает администраторов.
  • Администратор приглашает сотрудников и внешних пользователей.
  • Пользователь принимает приглашение и выбирает активную компанию.

Порядок работы

  1. 1

    Создайте или выберите организацию

    Организация хранит свои модули, данные, роли и настройки.

  2. 2

    Пригласите человека

    В «Настройки → Пользователи» нажмите «Создать»: «Пригласить новых» (письмо на email), «Создать вручную» (учётная запись с временным паролем) или «Импорт CSV/Excel». Ниже есть «Пригласительные ссылки»: роль, срок действия и лимит использований.

  3. 3

    Рассмотрите заявки на вступление

    Человек с личным аккаунтом Taska может найти компанию и нажать «Вступить». Администраторы получают уведомление, а в «Настройки → Пользователи → Заявки на вступление» выбирают роль и нажимают «Принять» или «Отклонить».

  4. 4

    Назначьте членство

    Сотрудник получает роль и подразделения при приглашении. Внешним клиентам доступ выдаётся через «Настройки → Кабинеты клиентов».

  5. 5

    Выдайте роль

    Роль действует только внутри выбранной организации.

  6. 6

    Проверьте переключение

    Список компаний открывается в меню профиля (блок «Пространства Taska»), там же выбирается основная компания. В личном аккаунте Taska компании показаны в личном пространстве.

Возможности

  • Единая глобальная личность.
  • Несколько членств.
  • Отдельные данные компаний.
  • Приглашения по email и пригласительные ссылки.
  • Заявки на вступление.
  • Приглашения из контактов телефона.
  • Временные пароли.
  • Передача владения.

Связи с другими модулями

  • Роли определяют права в модулях.
  • Клиентское членство связано с внешним кабинетом.
  • Tenant Network связывает компании как контрагентов.

Что происходит дальше

  • Пользователь появляется в списке команды или клиентов.
  • Ему становятся доступны назначенные модули и чаты.
  • Действия фиксируются в аудите организации.

Пример: Агентство и клиент

Директор клиента уже использует Taska в своей компании.

  1. Агентство приглашает его в проект как внешнего клиента.
  2. Человек принимает приглашение существующим аккаунтом.
  3. В профиле появляются две организации.
  4. В кабинете агентства он видит отчёты и контент-план.
Результат: Один аккаунт работает в двух компаниях, данные и роли остаются разделёнными.

Проверка перед запуском

  • Email или телефон пользователя проверен.
  • Выбрана правильная организация.
  • Роль минимально достаточна.
  • Внешнему пользователю открыт только кабинет.
  • Дубликаты учётных записей объединены.

Частые вопросы

Один человек может быть сотрудником и клиентом?

Да. Тип участия и права задаются отдельно для каждой организации.

Данные компаний смешиваются?

Нет. Каждый запрос выполняется в контексте активной компании и организации.

Как попасть в компанию, если меня не пригласили?

Войдите в личный аккаунт Taska, на шаге «Где вы работаете?» найдите компанию и нажмите «Вступить». Заявка ждёт одобрения администратора; после принятия компания появится в вашем списке. Ожидающую заявку можно отменить.

Следующие материалы

Роли, права и безопасностьКлиентские кабинеты и витриныНастройки организацииКоманда, должности и оргструктура