- Чаты, звонки, задачи и документы в карточке сделки
- Напоминания о застрявших сделках
- Переезд из amoCRM и Битрикс24 через импорт
Что мешает сейчас
Сделки стоят без движения
Менеджер обещал перезвонить и забыл. Вы узнаёте об этом, когда клиент ушёл.
Нет общей картины
Чтобы понять план на месяц, руководитель собирает отчёты от каждого менеджера вручную.
Продажи отдельно от остального
Задачи, счета и склад в других системах, данные вводят дважды.
Как это работает в Taska
Воронки под процессы
Новые клиенты, повторные продажи, тендеры, сервис: свои этапы, обязательные поля, причины отказа.
Каналы в карточке клиента
Мессенджеры, почта, звонки и встречи. История общения не зависит от телефона сотрудника.
Автоматические действия
Смена этапа создаёт задачу или уведомление. Застрявшие сделки попадают в напоминания менеджеру и руководителю.
Помощник в Telegram
После встречи менеджер наговаривает итоги голосом, бот раскладывает их по сделке и задачам.
Документы и оплаты
Договор, счёт и акт из данных сделки, оплаты привязаны к сделке, дебиторка видна сразу.
Отчёты без Excel
Конверсия по этапам, выручка по менеджерам и источникам, причины отказов.
Как запускаем
Переносим данные
Клиенты и сделки из amoCRM, Битрикс24 или таблиц выгружаются в CSV и загружаются в Taska.
Собираем воронки
По вашему реальному процессу продаж, без лишних этапов.
Подключаем каналы
Мессенджеры, телефония, почта и автоматизация на ключевых этапах.
Обучаем команду
Короткое обучение и справочный центр по каждому разделу.
Примеры по отраслям
Оптовая торговля
Сделки с остатками и резервами на складе, отгрузка и оплата в одной цепочке.
Производство
Выигранная сделка запускает производственный заказ и доставку.
Агентства и услуги
Договор с перечнем услуг, задачи команде, контроль оплат.
Разберём ваш процесс продаж
Покажите, как вы продаёте сейчас, и мы предложим воронку и автоматизацию в Taska.
Частые вопросы
Можно ли вести сделки в рублях?
Да. Taska поддерживает несколько валют: сделки, счета и отчёты можно вести в рублях, а с зарубежными партнёрами в юанях, долларах или тенге.
Сколько занимает переезд?
Зависит от объёма данных. Обычно сначала переносят клиентов и открытые сделки, архив позже, и команда не останавливает работу.
Можно ли работать с телефона?
Taska работает в браузере телефона, а уведомления, задачи и итоги встреч доступны через Telegram-бота.
Статьи и полезные страницы
Другие сценарии автоматизации
Частые вопросы
Главное о возможностях, модулях, настройке и запуске Taska.
Taska объединяет задачи, CRM и продажи, финансы, документы, команду, склад, производство, бизнес-процессы, коммуникации и аналитику. Доступный набор зависит от подключённых модулей и тарифа.