Все новости
Новости Taska
Переезд с amoCRM или Битрикс24: как перенести клиентов и сделки без потерь
CRM меняют, когда растёт цена подписки, не хватает склада и финансов или интеграции с мессенджерами постоянно ломаются. Сам переезд не страшен, если идти по шагам.
Что переносить
- Обязательно: клиенты, контакты, открытые сделки, этапы, ответственные.
- Желательно: закрытые сделки за год-два для аналитики и повторных продаж.
- По ситуации: старые задачи, звонки, файлы.
Шаги
- Выгрузите контакты, компании и сделки в CSV или Excel и сохраните копию.
- Почистите базу: объедините дубли, приведите телефоны к формату +7, удалите тестовые записи.
- Соберите воронки заново, без этапов, на которых сделки только стоят.
- Импортируйте CSV в Taska с сопоставлением колонок и сверьте контрольные цифры.
- Подключите мессенджеры, назначьте день переключения и обучите менеджеров на их сделках.
- Неделю держите старую систему только для чтения.
Частые ошибки
- Переносить грязную базу и чистить её месяцами.
- Не предупредить команду, и часть менеджеров остаётся в старой CRM.
- Забыть про формы сайта и рекламу, которые шлют заявки в старую систему.
Поможем спланировать переезд. Оставьте заявку на rutaska.ru.
Частые вопросы
Остановится ли работа на время переезда?
Нет, если переезжать по шагам: подготовка идёт параллельно, а команда переключается в один день после сверки данных.
Отраслевые продукты на Taska
Читайте дальше
FAQ
Частые вопросы
Главное о возможностях, модулях, настройке и запуске Taska.
Taska объединяет задачи, CRM и продажи, финансы, документы, команду, склад, производство, бизнес-процессы, коммуникации и аналитику. Доступный набор зависит от подключённых модулей и тарифа.