Переход с amoCRM и Битрикс24: план миграции без потери данных и остановки продаж

Компании меняют CRM по разным причинам: система стала тесной, не хватает склада, производства или финансов в одной базе, выросла стоимость лицензий, команда пользуется тремя сервисами вместо одного. Сам переезд пугает больше, чем выбор новой системы: страшно потерять историю клиентов, сорвать сделки в работе и на две недели остановить отдел продаж.

Ниже план, по которому переезд с amoCRM или Битрикс24 проходит без потери данных. Он подходит для перехода на Taska и в целом для любой смены CRM.

Шаг 1. Аудит: что на самом деле используется

Прежде чем переносить, выясните, что из старой системы реально нужно:

• какие воронки и этапы живые, а какие остались от старых экспериментов;
• какие поля карточек заполняются, а какие пустуют у 90% записей;
• какие интеграции работают: телефония, сайт, мессенджеры, почта;
• какие роботы и автоматизации действительно используются.

Хорошее правило: переносить процессы, а не настройки. Миграция — удобный повод выбросить то, что мешает.

Шаг 2. Выгрузка данных

И amoCRM, и Битрикс24 позволяют экспортировать данные в CSV или Excel. Выгрузите отдельно:

1. 1.Контакты (физлица) и компании.
2. 2.Сделки с этапом, суммой, ответственным, датами.
3. 3.Товары и каталог, если ведёте их в CRM.
4. 4.Задачи в работе.
5. 5.Историю коммуникаций по ключевым клиентам: примечания, комментарии, файлы договоров.

Проверьте, что в выгрузке сохранились связи: сделка → компания → контакт. Без этих связей после переноса история «рассыплется».

Шаг 3. Чистка базы

На этом шаге качество данных решает всё:

• объедините дубли контактов и компаний (по телефону, email, ИНН);
• приведите телефоны к единому формату (+7XXXXXXXXXX);
• закройте или архивируйте сделки, по которым не было движения больше 6–12 месяцев;
• сопоставьте ответственных из старой системы с пользователями новой.

Шаг 4. Настройка новой системы до переноса

Сначала настройте структуру, потом загружайте данные:

• воронки и этапы (лучше меньше, чем было);
• обязательные поля и справочники;
• роли и права доступа;
• шаблоны документов: договор, счёт, акт.

Шаг 5. Пробный перенос

Загрузите 5–10% базы и проверьте: открываются ли карточки, на месте ли связи, правильно ли разложены сделки по этапам, корректны ли суммы. Исправьте шаблон импорта и только потом переносите всё.

Шаг 6. Переключение каналов и параллельный период

Самый рискованный момент — заявки, которые приходят во время переезда. Чтобы ничего не потерять:

1. 1.Назначьте день переключения, лучше в начале недели.
2. 2.В этот день переключите источники заявок на новую систему: формы сайта, мессенджеры, почту, телефонию.
3. 3.Две недели старая система работает только на чтение: в ней можно посмотреть историю, но новые сделки не заводятся.
4. 4.Ежедневно сверяйте: все ли новые заявки появились в новой системе.

Шаг 7. Регламент и обучение

Новая CRM работает, только если команда понимает правила: как быстро отвечать на заявку, какие поля обязательны, когда двигать сделку. Зафиксируйте регламент на одной странице и проведите короткое обучение по ролям: менеджеры, руководитель, бухгалтерия.

Что меняется при переходе на Taska

Taska — платформа, где в одной базе работают CRM, задачи, финансы, склад, производство и документы. Для компаний, которые переходят с amoCRM или Битрикс24, это значит:

• продажи, склад и финансы больше не надо связывать интеграциями: сделка резервирует товар, счёт и оплата привязаны к сделке;
• заявки из Telegram, WhatsApp, Instagram и с сайта попадают в общую очередь;
• телефония подключается через популярных провайдеров (например, Sipuni, Zadarma, Asterisk/FreePBX);
• для селлеров есть интеграции с Wildberries, Ozon и Яндекс Маркетом.

Данные из старой CRM переносятся через импорт из CSV/Excel, а сложные случаи (большие базы, нестандартные поля, история переписки) разбираются вместе с командой Taska на этапе пилота.

Следующий шаг. Оставьте заявку на демонстрацию: покажем Taska на ваших процессах и оценим объём переноса из текущей CRM.